Pesquisa
O campo de pesquisa é um aspecto vital de qualquer plataforma, em uma plataforma com foco no relacionamento com o cliente não é diferente, pois permite definir rapidamente o que é que você quer ver. Geralmente CRM possui um grande volume de dados, e nestas ocasiões é importante refinar a busca pela informação desejada. Nas seguintes sub-seções, vamos orientá-lo sobre as várias opções de busca disponíveis para você.
Pesquisa Global
Você pode pesquisar todos os registros dentro do HelloCloud utilizando a funcionalidade de pesquisa global. Você pode procurar por registros usando a barra de pesquisa existente no menu de navegação principal (topo).
Após informar o termo de pesquisa, basta pressionar a tecla Enter ou clicar no ícone da lupa. Assim visualizará os registros correspondentes aos critérios selecionados, categorizados por módulo.
Outros módulos podem ser adicionados à pesquisa global pelo administrador do sistema.
Full Text Search
O HelloCloud possui opção para ativar ou desativar a pesquisa global Full Text Search (ao invés de usar somente uma palavra chave). Ao ativar o “Full Text Search”, os termos de pesquisa são indexados pelo framework Zend Lucene. O funcionamento da pesquisa é muito semelhante à pesquisa padrão, exceto pelo fato de possibilitar a procura de texto dentro de documentos e outros arquivos.
Nota: Os administradores do sistema podem ativar / desativar o recurso “Full Text Search” clicando em Configurações AOD no painel administrativo.
Isto irá mostrar a opção AOD para ativar / desativar o Full Text Search.
A pesquisa com Full Text Search retornam resultados um pouco diferentes da pesquisa padrão, em ordem de pontuação. Os registros são marcados de acordo com a forma que você combinar os critérios de pesquisa - de 0-100%.
Filtro Rápido
É uma pesquisa com menos campos e está disponível em todos os módulos do HelloCloud. Por padrão, permite aos usuários realizar a busca entre campos mais comumente utilizados.
Este recurso também permite aos usuários marcarem a caixa de seleção "Meus itens". Ao marcá-lo, a pesquisa só retornará registros atribuídos ao usuário atualmente logado, ou "Meus Favoritos", que exibirá os registros que anteriormente você tenha marcado como favorito.
Depois da pesquisa, esta será salva automaticamente para uso posterior. Ou seja, você pode navegar livremente pelos registros e módulos do HelloCloud sem se preocupar em perder a última pesquisa realizada. Para limpar a pesquisa, basta clicar em "Limpar" e em seguida "Pesquisar", ou então na listagem dos registros clicar sobre o ícone 
. Isto limpará quaisquer pesquisas salvas, retornando assim os resultados padrão definidos nas preferências do usuário para esse módulo.
Nota: Os administradores do sistema podem modificar os campos da pesquisa básica no Studio.
Filtro Avançado
O Filtro Avançado está disponível em todos os módulos do HelloCloud. Este recurso fornece-lhe uma pesquisa mais detalhada dos registros, ou seja além dos campos do Filtro Rápido, disponibilizará mais campos para refinar sua pesquisa.
Os Filtros Avançados podem ter muitos campos e critérios específicos. Por esta razão, é possível salvar os seus critérios de pesquisa para facilmente preenchê-lo no futuro. Para carregar uma pesquisa salva, selecione-a no dropdown e clique em" Pesquisar". O sistema retornará os resultados correspondentes aos critérios especificados nesta pesquisa.
