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O Guia do Usuário foi escrito para o usuário final. Este guia cobre o uso do HelloCloud de ponta-a-ponta. Vamos explorar todas as áreas desde o básico até construção de “workflows” automatizados e relatórios. O Guia do Usuário é dividido em vários capítulos. ...

O HelloCloud permite aos usuários fazerem login usando seu usuário e senha, fornecidos a você pelo administrador do sistema. Antes de autenticar-se, você seleciona o idioma que deseja usar. Há instância onde pode existir muitos idiomas disponíveis, depois de t...

Há a possibilidade de recuperar senhas através do link "Esqueceu-se da senha", é só clicar na opção para exibir o formulário com nome de usuário e e-mail. Ao preencher e clicar em "Submeter" a senha será enviada para o endereço de e-mail associado à conta. 

Em seu primeiro acesso será visualizado a página de boas-vindas. Clique em "Próximo" para configurar suas preferências de usuário. Seus dados Nesta tela você pode fornecer informações sobre si mesmo. Ao fornecer essas informações, outros usuários do sistem...

Há diversas opções de gerenciamento de contas disponíveis. Você pode ver/modificar as preferências, clicando em seu nome na parte superior direita do menu de navegação. Guia Informação do Usuário Depois de clicar para visualizar suas preferências você será...

A capacidade de visualizar facilmente e navegar pelas diferentes áreas do HelloCloud é fundamental para a melhoria da produtividade e adoção da ferramenta pelo usuário. O HelloCloud tem uma interface limpa, com vários elementos que explicaremos nesta seção. M...

O Painel Principal é a primeira página que é exibida após a autenticação. Esta possui vários elementos personalizáveis, como os Dashlets e Dashboards. Dashlets Dashlets são seções personalizáveis pelo usuário, exibidos no Painel Principal que dão uma visão...

O campo de pesquisa é um aspecto vital de qualquer plataforma, em uma plataforma com foco no relacionamento com o cliente não é diferente, pois permite definir rapidamente o que é que você quer ver. Geralmente CRM possui um grande volume de dados, e nestas oca...

O HelloCloud lhe oferece diversas formas de visualização. Estas visualizações são estruturadas para apresentar-lhe as informações mais importantes durante a gestão de seus registros. As três principais formas de visualização são: Listagem Detalhes Edição ...

Até então explicamos as diversas formas de visualização dos registros e agora avançaremos para a gestão destes registos. Nesta seção, vamos explicar sobre todas as formas possíveis para a administração do registro, permitindo-lhe uma maior eficácia na gestão d...

Ativando as Notificações da Área de Trabalho Para ativar as notificações na área de trabalho, acesse a aba "Avançado" nas preferências do usuário. Isto irá permitir a visualização de notificações oriundas do navegador no qual o HelloCloud esteja aberto, diret...

É possível acessar este módulo a partir do menu principal ou através da barra lateral. As ações disponíveis são: Nova Conta – Ao clicar nesta opção, um novo formulário é aberto para edição lhe permitindo criar um novo registro de conta. Contas – Esta opção...

Para visualizar as opções do módulo Contatos, basta aproximar o mouse sobre o nome do módulo no menu principal ou através da barra lateral. Há as seguintes ações disponíveis: Novo Contato - Um novo formulário é aberto para criação de um novo registro de con...

Para visualizar as ações possíveis no módulo Oportunidades, basta posicionar o mouse sobre o nome do módulo no menu principal ou expanda a barra lateral. As ações possíveis são as seguintes: Nova Oportunidade – Visualizará um formulário contendo os campos a...

As ações disponíveis são: Nova Reunião – É aberto um formulário para registro de nova reunião. Esse registro será exibido no calendário. Nova Ligação - É aberto um formulário para registro de nova ligação. Esse registro será exibido no calendário. Nova Ta...

As ações disponíveis no módulo são as seguintes: Nova Ligação - Um novo formulário é aberto para criação de um novo registro. Visualizar Ligações – Redireciona-o à lista de registros do módulo. É possível pesquisar os registros na lista. Importar Ligações...

As ações disponíveis são: Nova Reunião - Um novo formulário é aberto para criação de um novo registro de reunião. Reuniões – Visualiza-se a lista de registros do módulo de Reuniões. É possível pesquisar os registros desejados. Importar Reuniões – Abre-se ...

As ações disponíveis são: Ver o meu Email - Visualize sua caixa postal e gerencie os e-mails exibidos/importados no CRM. Criar Modelo de Email – Cria um template de e-mail para posterior envio. Modelos de Email – Visualize e gerencie os modelos criados. ...

As ações disponíveis são: Nova Tarefa - Um novo formulário é aberto para permitir a criação de um novo registro de tarefa. Tarefas – Visualizamos a lista de registros do módulo Tarefas. Isso permite que você pesquise os registros da lista. Importar Tarefa...

As ações disponíveis neste módulo são: Nova Anotação ou Anexo –É aberto um formulário para criação de uma nova anotação (com anexo). Anotações ou Anexos –Redireciona-o para a visualização da lista de registros do módulo. Nesta tela é possível pesquisar os ...