Assistente do Usuário
Assistente do Usuário
O Assistente do Usuário guia você pelas opções de configuração disponíveis após o login. Isso permite que você selecione diversos formatos para os dados que serão exibidos no CRM, e essas configurações são específicas para sua conta de usuário.
Bem-vindo ao CRM
Após o login, uma página simples de boas-vindas será exibida. Clique em Próximo nesta página para começar a configurar suas preferências de usuário.
Suas Informações
Nesta tela, você pode informar seus dados pessoais. Quando você fornece essas informações, outros usuários podem visualizá-las, como seu Nome Completo, Endereço de Email e detalhes de Contato. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios e precisam ser preenchidos com dados válidos para que você possa avançar.
Depois de preencher todas as informações nesta página, clique em Próximo para avançar para a próxima etapa do assistente.
Seleção de Moeda
Selecione a Moeda que deseja visualizar em todos os campos do tipo Moeda no CRM. As opções de Moeda são definidas pelo Administrador do Sistema. Caso exista alguma moeda que você precise e que não esteja disponível, entre em contato com seu Administrador do Sistema.
Formato de Data
Selecione o Formato de Data que deseja utilizar em todos os campos do tipo Data no CRM. Existem muitas opções de formato disponíveis, todas específicas para seu usuário. Esse formato também será aplicado aos campos de Data e Hora.
Fuso Horário
Selecione o Fuso Horário que deseja usar no CRM. Isso permite que você adapte o uso do CRM específico para sua localização geográfica. Caso viaje entre vários países, pode alterar o fuso horário a qualquer momento nas Preferências do Usuário após concluir a configuração pelo assistente.
Formato do Nome
Selecione o formato de exibição dos nomes que deseja utilizar. Essa configuração é aplicada aos vários módulos do tipo "Pessoa" dentro do CRM.
Após definir todas as suas preferências regionais, clique em Próximo para avançar para a etapa final/confirmar do Assistente do Usuário.
Etapa Final
A etapa final do Assistente do Usuário oferece diversos links úteis para aprender mais e obter mais suporte no site do CRM e com a Equipe HelloCloud. Há um botão Voltar caso tenha cometido algum erro que deseje corrigir em etapas anteriores.
Clicar em Finalizar concluirá o Assistente do Usuário e apresentará o formulário de login do CRM.
Resumo
Neste capítulo, avançamos pelo Assistente do Usuário. Ele permite que você defina suas preferências para uso do CRM.
No próximo capítulo, abordaremos o gerenciamento de contas de usuário, incluindo atualização de dados, seleção de temas, mudança de senha e mais.