Confirmação de Opt In

Visão Geral

CRM 7.10 introduz um novo recurso de Confirmação de Opt In que oferece duas configurações de opt in para endereços de email: Opt In e Confirmação de Opt In.

Opt In é usado para indicar que um Contato, Lead ou Target optou por receber comunicações de marketing.
Confirmação de Opt In exige que o usuário confirme o status de opt in clicando em um link enviado por email. Este email pode ser configurado para ser enviado automaticamente (por exemplo, ao enviar um formulário Web-To-Person) ou manualmente, e o template do email pode ser personalizado.

Após selecionar as configurações de Opt In ou Confirmação de Opt In:

Uma caixa de seleção adicional Opt In ficará visível nas visualizações de Detalhe e Edição dos campos de email nos módulos Contatos, Leads e Targets.
Os status Opt In, Confirmação de Opt In e Confirmação de Opt In Pendente estarão visíveis na visualização de Lista para registros desses módulos.
Os formulários Web-To-Person incluirão automaticamente uma caixa de seleção Opt In.
Emails de campanha NÃO serão enviados para endereços de email que não estejam marcados como Opt In ou Confirmação de Opt In, dependendo da configuração escolhida.

Este recurso foi introduzido como uma opção para quem necessita cumprir com a GDPR na União Europeia, porém é genérico o suficiente para outros usos. Se você não precisar de confirmação de opt-in (também conhecido como double opt-in), simplesmente deixe sua configuração como Opt in.

Configurações de Email para Opt In

Para configurar suas preferências de Opt In, abra o painel Admin e selecione Email Settings. As configurações de Opt In estão no painel Email Options.

Opt In

Selecione Opt In no menu Opt In Settings:.

Não há necessidade de configurar outras opções, pois emails de Opt In não são enviados com esta configuração.

Clique em SALVAR

Confirmação de Opt In

Selecione Confirmação de Opt In no menu Opt In Settings:.

Com esta configuração, o usuário deverá confirmar seu opt in clicando em um link recebido por email.

Selecione Automatic Opt In Email para que este email seja enviado automaticamente (por exemplo, após o envio de um formulário Web-To-Lead). O template padrão para este email é o Confirmed Opt In. Você pode editar este template no módulo Email Templates, porém ele deve conter o link de confirmação de opt in.

Clique em SALVAR

Indicação de Email Opt In

Visualizações de Lista e Detalhe

Após configurar Opt In ou Confirmação de Opt In, o status do endereço de email de um Contato, Lead ou Target será indicado tanto na Visualização de Lista quanto na Visualização de Detalhe por meio de um ou dois símbolos de confirmação.

	Endereços de email que optaram por receber comunicações são indicados por um único tique verde.
	Endereços de email que confirmaram a opção de opt in são indicados por um duplo tique verde.
	Endereços de email que estão aguardando a confirmação do opt in são indicados por um único tique cinza.

Visualização de Edição

Na Visualização de Edição, uma caixa de seleção Opted In indica o status do opt in.

Note que, ao usar Confirmação de Opt In, marcar manualmente a caixa Opted In aqui resultará no status Confirmação Pendente e não em Confirmado. O usuário ainda precisará confirmar seu opt in via email.

Envio/Reenvio Manual de Emails de Opt In

Se você configurou Confirmação de Opt In, os emails de confirmação podem ser enviados ou reenviados manualmente, em lote ou individualmente.

Para envio em lote, selecione os registros desejados marcando as caixas à esquerda na visualização de Lista.

Selecione Send Confirm Opt In Email no menu Bulk Action.

Para envio individual, abra o registro do contato e selecione Send Confirm Opt In Email no menu Actions.

Os emails serão enviados silenciosamente (sem confirmação) utilizando o template predefinido.

Campanhas

Suas configurações de opt in afetarão as listas alvo para Campanhas. Emails de campanha NÃO serão enviados para endereços de email que não estejam marcados como Opted In ou Confirmed Opted In, conforme sua configuração.

Opt In em Formulário Web To Person

Ao criar um formulário Web To Person, uma caixa de seleção Opt In será adicionada automaticamente após o campo de email, se a configuração estiver como Opt In ou Confirmação de Opt In.

Se o usuário marcar essa caixa, o endereço de email será definido como Opted In (ou Confirmação Pendente se a configuração for Confirmação de Opt In) quando o registro for criado no CRM.

Note que, se você configurou Confirmação de Opt In e selecionou Automatic Opt In Email, o email de confirmação será enviado automaticamente após o envio do formulário. Caso contrário, estes emails precisarão ser enviados manualmente (conforme seção anterior).