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Gerenciamento de Contas de Usuário

Gerenciando Contas de Usuário

Existem muitas opções de configuração disponíveis para os usuários após fazerem login no sistema. Você pode visualizar/modificar suas preferências clicando no seu nome na seção superior direita do menu de navegação e escolhendo a opção Perfil.

11User select

Aba Perfil do Usuário

Depois de clicar para acessar suas preferências, você será levado para a aba 'Perfil do Usuário', que oferece uma visão geral de suas credenciais, como Nome de Usuário, Nome, Sobrenome, Cargo etc.

12User profile

Configurações da Conta de Email Pessoal

Configurar uma conta de email pessoal no CRM permite que você visualize suas contas de email pessoais dentro do módulo Emails.

Os emails das caixas postais pessoais não são armazenados no banco de dados do CRM a menos que sejam importados manualmente. Consulte a documentação do módulo Emails para mais informações.

Usuários individuais podem configurar suas próprias contas pessoais. Administradores podem configurar contas pessoais para outros usuários na seção de Gerenciamento de Usuários do painel de Administração.

Configurações de Email no Perfil do Usuário

Abra o perfil do usuário e role até o final da aba principal Perfil do Usuário para visualizar as configurações de email. Note que, se você estiver configurando as configurações de email para outro usuário, será necessário selecionar Editar no menu Ações para visualizar essas configurações.

Configurações de Email do Usuário

  • Endereço de Email - Adicione o(s) endereço(s) de email para sua conta no CRM. Clique no + para adicionar mais endereços. Caso tenha mais de um endereço de email, você pode especificar qual é o principal para sua conta usando o botão rádio Principal. Também é possível definir qual conta será usada como “Responder para”.

  • Cliente de Email - Esta configuração controla qual editor será usado para compor e enviar emails ao clicar em um link de email no CRM, por exemplo, um endereço de email em um registro de contato ou conta.

    • Editor de Email do CRM - O editor do módulo Emails do CRM será usado.

    • Editor de Email Externo - Com essa opção, os links de email no CRM abrirão no cliente de email configurado para abrir links mailto://, como Outlook ou Thunderbird.

  • Editor de Email - Permite estabelecer o editor usado para criar e editar modelos de email e também dentro do módulo Campanhas. Note que a configuração de Editor de Email não afeta a tela de Compor do módulo Emails do CRM. Atualmente essa configuração não é ajustável pelo usuário. As opções disponíveis são Mozaik, TinyMCE e HTML Direto.

Adicionando Uma Conta de Email Pessoal

Clique no botão CONFIGURAÇÕES ao final da aba principal do Perfil do Usuário para adicionar uma conta de email pessoal.

Selecione a aba Contas de Email e clique em ADICIONAR na seção Contas de Email para configurar sua conta de entrada. Aba Contas de Email

Preencha os dados necessários da conta na janela que aparecerá. Você precisará do nome de usuário e senha da conta que está adicionando, além do endereço do servidor de email. O protocolo de email suportado pelo CRM é o IMAP. Talvez seja necessário também definir a Porta do Servidor de Email, caso seja diferente da configuração padrão do IMAP. Seu administrador do sistema poderá fornecer essas informações.

Após preencher, você pode verificar suas configurações clicando em TESTAR CONFIGURAÇÕES para testar a conexão com a conta.

Configurações de Email do Usuário

Pastas Monitoradas: são as pastas verificadas para novos emails (não lidos). Você deve especificar uma pasta Entrada e uma pasta Lixeira aqui. Insira os nomes das pastas ou clique em SELECIONAR para conectar-se ao servidor de email e escolher as pastas correspondentes na janela que abrirá.

Selecionar pastas monitoradas

Assinaturas: selecione uma assinatura para esta conta. Ela será adicionada automaticamente ao corpo do email ao compor uma mensagem pelo módulo Emails. Para criar uma nova assinatura, faça isso pela aba Geral e depois selecione-a aqui. Esta configuração substituirá a assinatura padrão definida na aba Geral.

Complete as configurações de Email de Saída para a conta do usuário.

Configurações de Email de Saída do Usuário

Clique em CONCLUÍDO para salvar as configurações da conta e voltar à aba Contas de Email.

Lista de Contas Se você tiver mais de uma conta configurada, pode definir qual será a conta padrão exibida ao abrir o módulo Emails. Contas marcadas como ativas estarão disponíveis para seleção.

Edite as configurações da conta pessoal clicando no ícone de lápis na coluna Editar.

Configurações de Email do Usuário - Aba Geral

Existem configurações adicionais para email na Aba Geral:

Configurações de Email do Usuário - Aba Geral

  • Verificar Novos Emails - Aqui você pode definir um intervalo de tempo para checar automaticamente novos emails nas pastas monitoradas da sua conta. A configuração padrão é verificar manualmente, usando o botão Verificar Emails na lista do módulo Emails.

  • Assinatura Padrão - Opção para especificar a assinatura padrão que será adicionada ao corpo do email ao compor uma nova mensagem. Clique em CRIAR para adicionar uma nova assinatura ou selecione uma da lista. Assinaturas existentes podem ser editadas ou excluídas aqui.

  • Gerenciamento de Pastas - Selecione as pastas que estarão disponíveis para visualização no módulo Emails. Essa lista exibirá todas as pastas monitoradas de todas as contas de email às quais você tem acesso. Use ctrl+clique para selecionar múltiplas pastas.

Clique em CONCLUÍDO para salvar suas configurações. Uma caixa de confirmação será exibida.

Agora você deve conseguir visualizar seus emails no módulo Emails.

Aba Senha

Clicar na aba 'Senha' lhe dará a oportunidade de alterar a senha da sua conta, se necessário. Para trocar sua senha, informe primeiro sua senha atual, depois especifique a nova senha e confirme-a. Recomenda-se que as senhas sejam seguras. O requisito mínimo recomendado é pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e comprimento mínimo de 8 caracteres.

13Aba Senha

Se você esqueceu sua senha e não consegue acessar, pode usar a funcionalidade de esqueci minha senha detalhada na seção Primeiros Passos deste Guia do Usuário.

Aba Avançado

A aba Avançado oferece as preferências definidas durante o processo do Assistente de Usuário. Ela permite alterar quaisquer preferências suas, caso tenha cometido erros ou precise alterar essas configurações posteriormente.

14Aba Avançado

Resetando as Preferências de um Usuário

Você pode redefinir suas preferências para o padrão do sistema clicando no botão Resetar Preferências de Usuário na parte inferior da página.

15Preferências de Usuário

Ao clicar neste botão, será solicitado que confirme se deseja resetar suas preferências com a mensagem: “Tem certeza de que deseja resetar todas as suas preferências de usuário?”

Essa ação também irá desconectá-lo do sistema. Você poderá clicar em 'OK' ou 'Cancelar' para prosseguir ou cancelar. Se selecionar 'OK', será desconectado e precisará fazer login novamente no CRM.

Resetando a Página Inicial de um Usuário

Você pode redefinir sua página inicial para o padrão do sistema clicando no botão Resetar página inicial na parte inferior da página. Isso irá restaurar as preferências/layouts dos dashlets e dashboard para o padrão do sistema.

16Resetar página inicial

Ao clicar no botão, será solicitado que confirme se deseja resetar sua página inicial com a mensagem: “Tem certeza de que deseja resetar sua página inicial?”. Você poderá então clicar em 'OK' ou 'Cancelar' para prosseguir ou cancelar.

Resumo

Neste capítulo, abordamos o gerenciamento de contas de usuário. Isso permite que você controle suas informações, modifique ou resete preferências de usuário e muito mais.

No próximo capítulo, abordaremos a Interface. A Interface é parte integrante do CRM. Com o conhecimento da sua interface, você poderá avançar para entender melhor as funcionalidades e processos do CRM.