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Oportunidades

Para visualizar as ações possíveis no módulo Oportunidades, basta posicionar o mouse sobre o nome do módulo no menu principal ou expanda a barra lateral. As ações possíveis são as seguintes:

  • Nova Oportunidade – Visualizará um formulário contendo os campos a serem preenchidos para criar um novo registro.
  • Oportunidades – Redireciona para a lista de registros do módulo de Oportunidades. É possível pesquisar os registros.
  • Importar Oportunidades – Será aberto o assistente de importação para o módulo. Consulte a seção Importação para mais detalhes.

Gerenciando Oportunidades

  • Para classificar os registros na lista de Oportunidades, clique em cabeçalho de coluna. Isto irá classificar os dados em ordem ascendente ou descendente.
  • Para procurar uma oportunidade, consulte a seção Pesquisa deste guia do usuário.
  • Para atualizar algumas ou todas as Oportunidades da lista, use a opção de atualização em massa, como descrito na seção correspondente deste guia.
  • Para duplicar uma oportunidade, clique em Duplicar na tela de detalhes e salve o registro em seguida.
  • Para mesclar as Oportunidades duplicadas, selecione os registros desejados na lista de registros e clique na opção Mesclar Duplicados. Consulte a seção “Mesclar Duplicados” neste guia, para mais detalhes.
  • Para excluir uma ou várias oportunidades, selecione os registros na lista e clique em Excluir. Também é possível proceder da mesma forma através da tela de detalhes. Sobre exclusão de registros, confira a seção Excluindo Registros neste guia.
  • Para visualizar os detalhes de uma Oportunidade, clique no nome da Oportunidade existente na lista.
  • Para editar os detalhes da Oportunidade, clique em Editar na lista de registros ou na tela de detalhes.Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
  • Sobre a importação e exportação de Oportunidades, consulte as seções correspondentes neste guia de usuário.
  • Para visualizar as alterações realizadas nos campos auditados, clique no botão Exibir Registro de Alterações nos detalhes do registro ou durante a edição deste.
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