Módulos Principais
Neste capítulo explicamos sobre as funcionalidades dos módulos principais. Estes módulos permitem ao usuário definir e aperfeiçoar os processos de vendas, com a capacidade de registrar e gerenciar os dados de cada um deles.
No próximo capítulo, vamos abordar os módulos avançados do HelloCloud. Estes módulos permitem ao usuário gerenciar outros processos de vendas, criar fluxos de trabalho, relatórios de projeto e muito mais.
Contas
É possível acessar este módulo a partir do menu principal ou através da barra lateral. As ações d...
Contatos
Para visualizar as opções do módulo Contatos, basta aproximar o mouse sobre o nome do módulo no m...
Oportunidades
Para visualizar as ações possíveis no módulo Oportunidades, basta posicionar o mouse sobre o nome...
Calendário
As ações disponíveis são: Nova Reunião – É aberto um formulário para registro de nova reunião....
Ligações
As ações disponíveis no módulo são as seguintes: Nova Ligação - Um novo formulário é aberto pa...
Reuniões
As ações disponíveis são: Nova Reunião - Um novo formulário é aberto para criação de um novo r...
Emails
As ações disponíveis são: Ver o meu Email - Visualize sua caixa postal e gerencie os e-mails e...
Tarefas
As ações disponíveis são: Nova Tarefa - Um novo formulário é aberto para permitir a criação de...
Anotações ou Anexos
As ações disponíveis neste módulo são: Nova Anotação ou Anexo –É aberto um formulário para cri...
Documentos
As ações disponíveis para este módulo são: Novo Documento – É aberto um formulário para criaçã...
Lista de Alvos
As ações disponíveis são: Nova Lista de Alvos - Um novo formulário é aberto para edição. Isso ...
Ocorrências
As ações disponíveis para este módulo são: Nova Ocorrência – É aberto a tela de edição para pr...