Funções e Grupos de Segurança
Funções e Grupos de Segurança
A configuração de Funções e Grupos de Segurança é gerenciada na seção Usuários do Painel de Administração.
As configurações permitem restringir o acesso a dados sensíveis no CRM para equipes específicas (grupos). Há muitas opções para que você possa configurá-las conforme suas necessidades exatas, assim como várias opções de atribuição automática para garantir que seus usuários tenham sempre acesso aos dados necessários.
Grupos de Segurança permitem definir grupos de usuários com direitos de acesso específicos definidos pelas funções atribuídas ao grupo. Os grupos também podem ser usados para atribuir registros a times de usuários.
Funções são usadas para definir direitos de acesso aos módulos e determinar o que um usuário pode fazer com um registro depois que ele tiver acesso a ele.
São 3 passos principais para configurar os Grupos corretamente.
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Crie um grupo para cada equipe de usuários e adicione os usuários apropriados ao grupo.
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Crie uma função e selecione os níveis de acesso adequados. Atribua essa função a cada grupo.
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Adicione os grupos aos registros no seu CRM. Você pode usar a atribuição em massa (Mass Assign) na Visualização de Lista para fazer isso. A partir desse ponto, os grupos irão herdar automaticamente com base nas configurações do SecuritySuite. Você também pode usar logic hooks, workflow, ou fazer uma inserção direta na tabela securitygroups_records no banco de dados se estiver realizando uma configuração inicial única.
Configurações e funcionalidades avançadas de grupos de segurança estão disponíveis com a compra do add-on SecuritySuite