Visão Geral
A configuração de e-mail da plataforma HelloCloud fornece uma ampla gama de recursos, incluindo envio de e-mails pessoais para contatos, criação automática de casos, envio de notificações de eventos usando fluxos de trabalho e envio de campanhas de e-mail marketing.
Este documento explica os diferentes tipos de contas de e-mail e como configurá-los. Para obter informações sobre como ler e enviar e-mails na plataforma usando o módulo E-mails, consulte o guia do módulo E-mails.
Vários tipos diferentes de conta podem ser configurados no HelloCloud para diferentes finalidades. Estes são:
Saída de E-mail
O servidor de e-mail de saída é usado para enviar notificações automáticas por e-mail (como notificações de atribuição de registro) e e-mails enviados como ações de fluxos de trabalho.
A configuração de e-mail de saída precisará ser definida por um administrador.
Consulte Configuração de e-mail de saída para obter instruções sobre como definir a configuração de e-mail de saída padrão.
Outras contas de saída podem ser configuradas além da conta padrão para fins específicos, como envio de Campanhas. Eles podem ser configurados no painel Admin, em contas de saída. Se nenhuma outra conta de saída for configurada, a conta padrão do servidor de e-mail de saída será usada.
Contas Pessoais
Uma conta pessoal é usada para visualizar e enviar e-mail de uma conta de e-mail pessoal dentro do módulo E-mails. Esta conta pode ser uma conta de e-mail interna ou externa. E-mails de contas pessoais não são armazenados no HelloCloud a menos que sejam importados manualmente.
As contas pessoais podem ser configuradas pelo usuário em seu perfil de usuário. Os administradores podem configurar contas pessoais para outros usuários.
Consulte Gerenciar contas de usuário para obter instruções sobre como configurar uma conta pessoal.
Contas de Grupo
As contas de grupo são usadas quando você precisa de vários usuários para poder visualizar e enviar e-mail de uma conta de e-mail, por exemplo, uma caixa de correio de suporte ou vendas. As contas de grupo podem ser configuradas para importar e-mails automaticamente e criar Casos a partir de e-mails recebidos.
As contas de grupo devem ser configuradas por um administrador. O acesso a uma conta de grupo deve ser concedido por um administrador.
Configure uma conta de grupo na página E-mail de entrada.
Contas de Tratamento de Devolução
Uma conta de Tratamento de Devolução é usada com Campanhas para lidar com notificações de e-mails devolvidos quando os e-mails não são entregues. Você precisará configurar uma conta deste tipo para enviar uma campanha.
As contas de Tratamento de Devolução devem ser configuradas por um Administrador. Depois de configurados, os usuários podem selecionar a conta de tratamento de rejeição ao configurar uma campanha.
Configure uma conta de Tratamento de Devolução na página E-mail de entrada.
Configurações de e-mail
Configuração de Email de Saída
As configurações de e-mail de saída são usadas para enviar e-mails de notificação do sistema, como e-mails de redefinição de senha, notificações de atribuição de registro e notificações por e-mail de fluxo de trabalho.
Selecione o provedor de e-mail clicando no botão apropriado e insira as informações de configuração necessárias para o seu sistema. Verifique se todas as configurações padrão de porta/protocolo são válidas para sua configuração.
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Permitir que os usuários usem esta conta para envio de e-mails |
Quando esta opção for selecionada, todos os usuários poderão enviar e-mails usando esta conta de e-mail de saída, que é a mesma usada para enviar notificações e alertas do sistema. Se a opção não for selecionada, os usuários ainda poderão usar o servidor de correio de saída após fornecer suas próprias informações de conta. |
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Os usuários podem enviar como eles mesmos |
Quando esta opção for selecionada, todos os usuários poderão enviar e-mails usando a mesma conta de e-mail de saída usada para enviar notificações e alertas do sistema. Se a opção não for selecionada, os usuários ainda poderão usar o servidor de correio de saída após fornecer suas próprias informações de conta. |
Clique em "Enviar e-mail de teste" para verificar suas configurações. Você será solicitado a inserir um endereço de e-mail para o qual a mensagem de teste será enviada.
Uma mensagem de verificação será exibida se o e-mail foi enviado com sucesso. Verifique se você recebeu esta mensagem de teste.
Depois que as configurações forem verificadas, clique em Salvar para que essas configurações sejam mantidas antes de sair da página de configurações.
Solução de problemas
Se a mensagem de teste não foi enviada com sucesso, verifique o arquivo de registro nas configurações do sistema para ver se há outras mensagens de erro que podem ajudar a resolver o problema.
Verifique se todas as configurações de porta/protocolo estão corretas e se o nome de usuário/senha digitado está correto e tem as permissões corretas para enviar e-mail.
Opções de e-mail
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Notificações de atribuição |
Quando selecionado, os usuários receberão um e-mail quando um registro for atribuído a eles. |
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Enviar notificação do endereço de e-mail do usuário responsável |
Quando ativado, o nome e o endereço de e-mail do usuário atribuído serão incluídos no campo De do e-mail. Esse recurso pode não funcionar com servidores SMTP que não permitem o envio de uma conta de e-mail diferente da conta do servidor. |
Definições de Opt-in
A opção de Opt-in fornece duas configurações de aceitação para endereços de e-mail: Opt-in e Opt-in confirmado.
Consulte a documentação de Opt-in confirmado para obter mais informações sobre essas configurações.
Configurações de segurança de e-mail
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Configurações de segurança de e-mail |
As tags selecionadas aqui serão removidas dos e-mails recebidos e não serão exibidas no módulo E-mails . |
Clique em Salvar para manter suas configurações.
E-mail de Entrada
Configure contas de e-mail em grupo para monitorar e-mails recebidos e contas de devolução para campanhas visitando seu perfil. Você também pode gerenciar as informações da conta de correio de entrada pessoal para usuários neste painel.
PersonalConta Emailde Account
E-mail Pessoal
AUma personalconta emailde accounte-mail ispessoal ané internaluma orconta externalde emaile-mail accountinterna usedou toexterna viewusada andpara sendvisualizar personale emailsenviar frome-mails thepessoais Emailsdo Module.Módulo de e-mails.
GroupConta Emailde Account
E-mail do Grupo
AUma groupconta emailde accounte-mail allowsde moregrupo thanpermite oneque usermais tode accessum usuário acesse uma conta de e-mail específica. Isso pode ser útil para contas de e-mail de vendas ou suporte, por exemplo. Além disso, as contas de grupo também são usadas para enviar campanhas de e-mail. Consulte a particulardocumentação mailde account.Campanhas Thispara canobter bemais useful for sales or support email accounts for example. In addition, group accounts are also used for sending email campaigns. See the Campaigns documentation for more information.informações.
SuiteCRM canO alsoHelloCloud betambém configuredpode toser automaticallyconfigurado importpara emailsimportar ande-mails toautomaticamente automatically createe cases fromcriar email.casos automaticamente a partir do e-mail.
InboundConfigurações Emailde Settings
e-mail de entrada
TheO mailprotocolo protocolde supportedcorreio by SuiteCRM issuportado pelo HelloCloud é o IMAP.
BasicAutenticação Auth
Básica
WhenAo settingconfigurar upcom Autenticação with Basicbásica tudo Auth allo youque willvocê needprecisa isé theo username(email)nome andde passwordusuário of(e-mail) thee accounta yousenha areda addingconta que está adicionando, bem como o endereço do servidor de e-mail.
Pastas monitoradas são as wellpastas que são verificadas quanto a novos e-mails (não lidos). Os nomes das pastas Caixa de entrada e Lixeira devem ser especificados aqui. Clique em SELECIONAR para conectar-se ao servidor de e-mail e selecione as thepastas mailrelevantes serverna address.caixa de diálogo pop-up.
Configuração OAuth
MonitoredAo Folders areconfigurar thecom foldersOAuth, whichvocê areprecisará checkeddo fornome newde usuário (unread)e-mail), mail. Inbox and Trash foldersenha namese mustendereço bedo specifiedservidor here.de Click SELECT to connect to the e-mail serverda and select the relevant folder(s) from the popup dialog.
OAuth Configuration
WhenO settingoutro upcampo withobrigatório OAuth, you will need the username(email), password and mail server address for the account.
The other required field is é External OAuth Connection,Connection, youvocê canpode seever howcomo toconfigurar configure this here.isso aqui.
EmailOpções Handlingde Options
Tratamento de E-mail
ImportImportar EmailsE-mails Automatically
Automaticamente
CheckMarque thisesta boxcaixa topara importimportar emailse-mails automatically,automaticamente, whicho meansque thatsignifica recordsque willos beregistros createdserão in SuiteCRM forcriados allno incomingHelloCloud emails.para Thesetodos associatedos emailse-mails canrecebidos. thenEsses bee-mails viewedassociados viapodem theser Historyvisualizados subpanelpor ofmeio thedo relevantsubpainel record.Histórico Thisdo settingregistro isrelevante. selectedEssa byconfiguração defaulté in SuiteCRM.selecionada por padrão no HelloCloud.
CreateCriar CaseOcorrência Froma Email
partir do E-mail
CheckMarque thisesta boxcaixa topara setconfigurar up SuiteCRM too createHelloCloud a Case recordpara fromcriar anum incomingregistro email.de caso a partir de um e-mail recebido.
SelectSelecione a Distributionum Método Method tode specifydistribuição para howespecificar casescomo createdos fromcasos incomingcriados emaila arepartir assignedde toe-mails users.recebidos são atribuídos aos usuários.
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Round Robin |
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Configuração
Auto-ReplySe configurationo HelloCloud foi configurado para criar casos automaticamente, você pode selecionar ou criar um modelo de e-mail para usar como uma resposta automática para notificar o remetente de que um caso foi criado. Se nenhum modelo for especificado aqui, esta resposta automática não será enviada.
If SuiteCRM has been configured to auto-create cases, you can select or create an email template
to use as an automated response to notify the sender that a case has been created. If no template is specified here, this automated repsonse will not be sent.
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Configuração
Outbound Configuration
Saída
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Depois
Onceas configured,contas allde inboundentrada accountssão arelistadas listedem Contas under Inboundde Accounts onentrada no the Admin panel,painel Administrador, fromde whereonde theypodem canser beeditadas editedou or removed.
Bounce Handling Account
A Bounce Handling Account is used to manage bounce notifications for an email campaign. Bounced email addresses are recorded in the campaign status.removidas.
Once
Conta thede bounceTratamento handlingde accountDevolução
Uma beConta selectedde byTratamento usersde whenDevolução settingé upusada para gerenciar notificações de devolução para uma campanha por e-mail. Os endereços de e-mail devolvidos são registrados no status da campanha.
Depois de criada, a campaign.conta de tratamento de rejeição pode ser selecionada pelos usuários ao configurar uma campanha.
Select NewSelecione Nova Bounceconta Handlingde Account fromgerenciamento thede Sidebar.devolução na barra lateral.
Insira os detalhes de configuração da conta de devolução que você está configurando. Você precisará do nome de usuário e da senha da conta, além do endereço do servidor de e-mail. O administrador do sistema poderá fornecer essas configurações.
O protocolo de e-mail compatível com HelloCloud é o IMAP.
Pastas monitoradas são as pastas que são verificadas quanto a novos e-mails (não lidos). Os nomes das pastas Caixa de entrada e Lixeira devem ser especificados aqui.
Clique em SELECIONAR para conectar-se ao servidor de e-mail e selecione as pastas relevantes na caixa de diálogo pop-up.
E-mail de Saída
Configure as contas de e-mail de saída do sistema para monitorar o e-mail de saída. Você também pode gerenciar as informações da conta de correio de saída pessoal para usuários neste painel.
Conta de E-mail do Sistema
O e-mail do sistema permite que os usuários dentro da sua empresa enviem e-mails para destinatários fora dos domínios associados à sua empresa. Isso pode ser útil porque significa que os usuários podem enviar e-mail aos clientes e fornecer suporte.
Selecione Nova conta de e-mail de saída do sistema na barra lateral
EnterVocê theprecisará configurationdo detailsnome forde theusuário bounceda accountconta youque areestá configuring.adicionando, Youmais willo needendereço thedo usernameservidor andde password for the account, plus the e-mail servere address.o Yournúmero systemda administratorporta willda beconta. ableVocê totambém supplypode theseverificar settings.
Thedeseja mailusar protocola supportedautenticação by SuiteCRM isSMTP. IMAP.
Monitoredisso, Folders arevocê theprecisará foldersda whichsenha areda checkedconta forque newestá (unread)adicionando. mail. Inbox and Trash folderOs namesprotocolos mustde becorreio specifiedsuportados here.
Click SELECT toHelloCloud connect to the mail server and select the relevant folder(s) from the popup dialog.
Outbound Email
Set up system outbound mail accounts for monitoring outbound email. You can also manage personal outbound mail account information for users from this panel.
System Email Account
System email allows users inside your business to send emails to recipients outside of the associated domains for your business. This can be useful because it means users can email customers and give them support.
When you install SuiteCRM, an account for system outbound email will be automatically created but you can create your own account with different configurations.
Select New System Outbound Email Account from the sidebar
You will need the username for the account you are adding, plus the mail server address, the port number of the account. You can also check if you want to usesão SMTP authentication. If you do, you will need the password of the account you are adding. The mail protocols supported by SuiteCRM is SMTP ande SSL.
OnceDepois thisque accountesta hasconta beenfor created,criada, click SENDclique TESTem ENVIAR EMAILE-MAIL DE TESTE e um pop-up aparecerá para inserir o endereço de e-mail para o qual uma notificação de teste será enviada.
and
Conta de E-mail de Saída Pessoal
As contas pessoais permitirão que os usuários enviem e-mails para clientes fora dos domínios associados ao seu negócio. É recomendável criar uma conta de saída e isso pode ser configurado com diferentes configurações
Você precisará do nome de usuário da conta que está adicionando, mais o endereço do servidor de e-mail e o número da porta da conta. Você também pode verificar se deseja usar a popupautenticação willSMTP. appearSe tofizer enterisso, thevocê addressprecisará ofda thesenha emailda addressconta thatque aestá testadicionando. notificationOs willprotocolos bede sentcorreio to.
PersonalHelloCloud Outbound Email Account
Personal accounts will allow users to send emails to clients outside of associated domains of your business. When you install SuiteCRM, it is recommended an outbound account is made and this can be configured with different configurations
You will need the username for the account you are adding, plus the mail server address, the port number of the account. You can also check if you want to usesão SMTP authentication. If you do, you will need the password of the account you are adding. The mail protocols supported by SuiteCRM is SMTP ande SSL.
OnceUma thisvez accountque hasesta beenconta created,foi clickcriada, andclique ae popupum willpop-up appearaparecerá topara enterinserir theo addressendereço ofdo theendereço emailde addresse-mail thatpara ao testqual notificationuma willnotificação bede sentteste to.será enviada.
CampaignConfigurações Emailde Settings
e-mail da campanha
_Defina Configureas theseguintes followingconfigurações additionaladicionais settingspara for Campaigns here:Campanhas aqui:
-
TheObatchtamanhosizedoforlotesendingparacampaignenviaremailse-mails de campanha -
WhereOndecampaignostrackingarquivosfilesdearerastreamentolocatedde campanha estão localizados -
WhetherSeorasnotcópiascopiesdasofmensagenscampaigndamessagescampanhaaresãokeptmantidas ou não
Fila de e-mail
Emaile-mails Queue
de Scheduledcampanha campaignagendados emailssão areenfileirados queuedaqui hereaté untilque theo scheduledtrabalho jobagendado runsseja toexecutado sendpara themenviá-los. out.Por Bypadrão, defaulteste thisé iso the Runtrabalho Nightlyagendado Executar Masscampanhas Emailnoturnas Campaigns scheduledde job.e-mail em massa.
SeeConsulte the Scheduler sectiona forseção Agendador para furtherobter informationmais oninformações scheduledsobre jobs.trabalhos agendados.
Click SENDClique QUEUEDem ENVIAR CAMPAIGNE-MAILS EMAILS toDE sendCAMPANHAS themNA immediatelyFILA para withoutenviá-los waitingimediatamente, forsem theesperar schedulerque too doagendador so.o faça.