Noções básicas do Dashboard

A captura de tela abaixo representa seu painel típico. Ele foi categorizado por números de cores diferentes para melhor distinção e compreensão.

1. Ícone do Messages

Clique no ícone HelloCloud para ir ao início do painel a qualquer momento.

2. Controles da barra lateral

De cima para baixo:

Ícone 1 : Veja suas conversas (pessoas entrando em contato/contatando você)

Ícone 2 : Ver contatos (pessoas que já entraram em contato com você no Messages + aqueles que você adicionou manualmente)

Ícone 3 : Visualizar relatórios (estatísticas sobre suas conversas e tudo relacionado)

Ícone 4 : Crie uma campanha (para contato proativo com o cliente)

Ícone 5 : Crie uma Central de Ajuda (ou uma base de conhecimento, se você chamar assim)

Ícone 6 : Vá para Configurações da conta

3. Controles da barra lateral

De cima para baixo:

Ícone 1 : Ver notificações

Ícone 2 : Vá para as configurações do perfil pessoal

4. Atualmente visualizando

Isso mostra a organização/empresa conectada para a qual você está recebendo mensagens de clientes. Se você tiver duas organizações/contas conectadas com um único ID de e-mail, poderá alternar entre suas contas aqui.

5. Coisas conectadas

Nesta seção, você pode ver todas as caixas de entrada conectadas e recursos habilitados do Messages. Vamos entendê-los um por um.

Conversas

Todas as conversas: todas as conversas que sua conta recebeu.

Menções: Conversas em que seus colegas de equipe mencionaram você.

Não atendidas: Conversas sem uma única resposta.

Equipes

As equipes internas que você criou para trabalhar de forma colaborativa.

Caixas de entrada

Caixas de entrada são canais que você conectou à sua conta do Messages. Você pode clicar em qualquer caixa de entrada a qualquer momento para visualizar apenas as conversas provenientes dessa caixa de entrada.

Etiquetas

Seus rótulos criados para organizar suas conversas.

6. Conversas

Esta será a parte mais usada do painel. Vejamos cada parte separadamente.

Barra de pesquisa

Digite uma palavra-chave que você lembra de uma conversa ou o nome do contato para exibir uma lista de resultados correspondentes.

Mude o layout do seu painel

Escolha como deseja visualizar seu painel do Messages. Você pode optar por ocultar sua fila de bate-papo, dando mais espaço à sua janela de bate-papo.

Filtrar conversas

Escolha entre vários filtros para ver apenas as conversas que você precisa ver.

Lista de conversas

Esta seção lista suas conversas cronologicamente (mais recentes/últimas recebidas no topo).

Você pode alternar entre as guias “Minas”, “Não atribuídas” e “Todas” para visualizar respectivamente as conversas atribuídas a você, as conversas sem nenhum agente designado para cuidar delas, ou todas elas.

Cada cartão de conversa mostra a caixa de entrada/canal de onde vem a conversa, o agente atribuído, a última mensagem enviada, o carimbo de data/hora e os rótulos associados.

7. Informações básicas do cliente

Nome do cliente, seguido do canal pelo qual ele entrou em contato.

8. Caixa de resposta

Digite aqui para enviar uma mensagem ao seu cliente. Você pode formatar rich text, inserir emojis, anexar arquivos ou até mesmo gravar uma nota de voz.

Se você mudar para a guia Nota Privada, poderá enviar mensagens privadas para seus colegas de equipe e discutir as dúvidas dos clientes antes de responder à conversa.

Você também pode expandir sua caixa de texto clicando no ícone no canto superior direito da caixa de resposta.

9. Ações de conversação

Ícones vistos da esquerda para a direita:

Mudo

Silencie uma conversa para parar de receber notificações sobre ela.

Enviar transcrição

Envie a transcrição completa do chat para o cliente, agente designado ou qualquer outro endereço de e-mail.

Resolver conversa

Use quando quiser encerrar uma conversa; geralmente usado quando a preocupação associada do cliente foi corrigida.

Outras opções no menu suspenso:

Marcar como pendente

Usar esta opção envia a conversa para a lista de bate-papos pendentes.

Adiar até

Adie uma conversa quando precisar esperar um determinado período ou uma resposta do cliente para levar a conversa adiante, mas ainda não puder fechá-la.

10. Detalhes de contato

Uma visão concisa de todas as informações disponíveis do contato seguida por estas 4 opções:

Nova mensagem

Editar Contato

Mesclar contato

Excluir contato

Você também pode clicar no ícone próximo ao nome do contato para obter uma visão expandida dos detalhes do contato e ver quaisquer notas de contato relacionadas.

11. Ações de conversa

Agente atribuído

Equipe Designada

Marcadores de conversa

Clique em “+Adicionar rótulos” para ver a lista de rótulos em sua conta e selecionar aqueles que cabem.

12. Macros

Expanda esta seção para ver a lista de macros que você configurou para sua conta. Uma macro é um conjunto de ações salvas sequenciais, como rotular uma conversa, enviar uma transcrição de e-mail, enviar um anexo, etc., que você pode definir nas configurações do Messages. Ao selecionar uma macro e executá-la, você pode executar uma sequência de ações predefinidas com um clique.

13. Atributos de contato

Expanda esta seção para visualizar e aplicar atributos de conta personalizados que podem ser definidos nas Configurações da conta.

14. Informações da conversa

Expanda esta seção para visualizar a conversa “dados demográficos”.

15. Conversas anteriores

Expanda esta seção para obter uma lista de todas as conversas anteriores associadas ao contato. Clique no ícone de mais, isso permitirá que você visualize todas as interações anteriores registradas com o contato em questão, fornecendo uma visão completa do histórico de comunicação.

16. Participantes da conversa

Se outros agentes participaram da conversa, você consegue saber quais foram eles por essa guia.

17. Guia personalizada

Dependendo das customizações da sua instância, uma guia personalizada pode existir com informações pertinentes ao seu processo de atendimento.