HelloCloud - Guia do Usuário
O que é o Guia do Usuário?
O Guia do Usuário foi escrito para o usuário final. Este guia cobre o uso do HelloCloud de ponta-...
Introdução
Autenticando-se na Plataforma
O HelloCloud permite aos usuários fazerem login usando seu usuário e senha, fornecidos a você pel...
Recuperação de Senha
Há a possibilidade de recuperar senhas através do link "Esqueceu-se da senha", é só clicar na opç...
Primeiro Acesso
Em seu primeiro acesso será visualizado a página de boas-vindas. Clique em "Próximo" para configu...
Gestão de Usuários
Interface de Usuário
Antes de avançar para a compreensão da estrutura e funcionalidades do HelloCloud, explicaremos so...
Elementos de navegação
A capacidade de visualizar facilmente e navegar pelas diferentes áreas do HelloCloud é fundamenta...
Painel Principal
O Painel Principal é a primeira página que é exibida após a autenticação. Esta possui vários elem...
Pesquisa
O campo de pesquisa é um aspecto vital de qualquer plataforma, em uma plataforma com foco no rela...
Exibições
O HelloCloud lhe oferece diversas formas de visualização. Estas visualizações são estruturadas pa...
Gerenciamento de Registros
Até então explicamos as diversas formas de visualização dos registros e agora avançaremos para a ...
Notificações da Área de Trabalho
Ativando as Notificações da Área de Trabalho Para ativar as notificações na área de trabalho, ac...
Módulos Principais
Neste capítulo explicamos sobre as funcionalidades dos módulos principais. Estes módulos permitem...
Contas
É possível acessar este módulo a partir do menu principal ou através da barra lateral. As ações d...
Contatos
Para visualizar as opções do módulo Contatos, basta aproximar o mouse sobre o nome do módulo no m...
Oportunidades
Para visualizar as ações possíveis no módulo Oportunidades, basta posicionar o mouse sobre o nome...
Calendário
As ações disponíveis são: Nova Reunião – É aberto um formulário para registro de nova reunião....
Ligações
As ações disponíveis no módulo são as seguintes: Nova Ligação - Um novo formulário é aberto pa...
Reuniões
As ações disponíveis são: Nova Reunião - Um novo formulário é aberto para criação de um novo r...
Emails
As ações disponíveis são: Ver o meu Email - Visualize sua caixa postal e gerencie os e-mails e...
Tarefas
As ações disponíveis são: Nova Tarefa - Um novo formulário é aberto para permitir a criação de...
Anotações ou Anexos
As ações disponíveis neste módulo são: Nova Anotação ou Anexo –É aberto um formulário para cri...
Documentos
As ações disponíveis para este módulo são: Novo Documento – É aberto um formulário para criaçã...
Lista de Alvos
As ações disponíveis são: Nova Lista de Alvos - Um novo formulário é aberto para edição. Isso ...
Ocorrências
As ações disponíveis para este módulo são: Nova Ocorrência – É aberto a tela de edição para pr...