Contas

É possível acessar este módulo a partir do menu principal ou através da barra lateral. As ações disponíveis são:

• Nova Conta – Ao clicar nesta opção, um novo formulário é aberto para edição lhe permitindo criar um novo registro de conta.
• Contas – Esta opção lista os registros do módulo Contas.
• Importar Contas – Dá acesso ao assistente de importação para o módulo Contas. Para mais informações, consulte a seção “Importação”.

Como gerenciar contas

• Para classificar os registros na lista de contas, clique em qualquer título de coluna. Isto irá classificar a coluna em ordem ascendente ou descendente.
• Para procurar uma conta, consulte a seção “Pesquisa” deste guia do usuário.
• Para atualizar algumas ou todas contas listadas, utilize a opção para atualização em massa, como descrito na seção de atualização em massa deste guia.
• Para duplicar uma conta, você pode clicar no botão Duplicar na exibição de detalhes e, em seguida, salvar o registro duplicado.
• Para mesclar contas duplicadas, selecione os registros na lista, clique na seta direita e em seguida “Mesclar Duplicados” no menu suspenso. Basta seguir os passos na tela. Para mais detalhes, consulte a seção “Mesclando Registros” neste guia.
• Para excluir uma ou várias contas, selecione os registros desejados na lista e clique em Excluir. Também é possível excluir um registro através da tela de detalhes, bastando clicar na opção de mesmo nome. Para mais detalhes, consulte a seção “Excluir Registros” deste guia.
• Para visualizar os detalhes de uma conta, clique no nome da conta na lista de registros. Isto irá abrir os detalhes daquela conta.
• Para visualizar um anexo, clique no link existente na lista ou no próprio detalhe da conta.
• Para editar os detalhes da conta, clique no ícone “Editar” existente na lista de registros ou na tela de detalhes, faça as alterações desejadas e clique em “Salvar”.
• Sobre importação e exportação de Contas, consulte as seções correspondentes neste guia.
• Para conferir todas as alterações feitas em campos auditados, clique no botão “Visualizar Registro de Alterações” na tela de detalhes ou durante a edição do registro desejado.