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Contatos

Para visualizar as opções do módulo Contatos, basta aproximar o mouse sobre o nome do módulo no menu principal ou através da barra lateral. Há as seguintes ações disponíveis:

  • Novo Contato - Um novo formulário é aberto para criação de um novo registro de contato.
  • Contatos – Permite a visualização da listagem de registros do módulo. É possível pesquisar os registros nesta listagem.
  • Importar Contatos - Abre o assistente de importação de dados para o módulo de Contatos. Para mais informações, consulte a seção “Importação de Registros”.

Gerenciando Contatos

  • Para classificar os registros na lista de contatos, clique em qualquer cabeçalho de coluna. Isto classificará os registros em ordem ascendente ou descendente.
  • Para procurar um contato, consulte a seção Pesquisa deste guia.
  • Para atualizar alguns ou todos contatos existentes na lista, use a atualização em massa, como descrito na seção correspondente deste guia.
  • Para duplicar um contato, basta clicar em “Duplicar” na tela de detalhes e, em seguida, salvar o registro duplicado.
  • Para mesclar duplicados registros duplicados, selecione os registros desejados na listagem e clique em Mesclar.Para mais detalhes, consulte a seção de Mesclando Registros deste guia.
  • Para excluir um ou vários contatos, basta selecioná-los na lista e clicar em Excluir. É possível também efetuar a exclusão através da tela de detalhes. Para mais informações sobre exclusão de registros, consulte a seção Excluir Registros deste guia.
  • Para ver os detalhes de um contato, clique no Nome do contato exibido na listagem.
  • Para editar as informações do contato, clique em Editar na listagem ou nos detalhes do contato.Faça as alterações desejadas e clique em Salvar.
  • Obtenha mais informações sobre importação e exportação de contatos através da seção correspondente, neste guia.
  • É possível conferir todas as alterações efetuadas nos campos auditados. Basta acessar o contato desejado e clicar no botão Visualizar Registro de Alterações na tela de detalhes ou durante a edição do registro.
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