HelloCloud - CRM

O que há no Guia do Usuário? O Guia do Usuário do CRM foi escrito para o usuário final. Este gui...

Depois de ativar sua instância, começar é bem simples. Utilize a senha enviada para seu e-mail, v...

Login no CRM Você pode acessar o CRM usando seu Nome de Usuário e Senha, fornecidos pelo seu A...

O Assistente do Usuário guia você pelas opções de configuração disponíveis após o login. Isso p...

Gerenciando Contas de Usuário ...

Hora de começar a cadastrar seus usuários. Ative os usuários administradores, gestores e agentes....

Você como administrador, poderá mudar configurações da plataforma (veja outras sessões deste manu...

Usuário Interface Sumário Elementos de Navegação Página Inicial Busca Visual...

Contas ...

Contatos ...

Oportunidades Uma Oportunidade é um prospect qualificado de vendas com uma boa chance...

Leads No CRM um Lead é um contato não qualificado, geralmente gerado a partir de...

Calendar O módulo Calendar no CRM permite que você gerencie seu tempo agendando ...

Chamadas ...

Reuniões ...

Modelos de Email ...

Emails ...

O módulo Emails no CRM permite que os Usuários visualizem, armazenem, criem, enviem e recebam ema...

Tarefas ...

Notas ...

Documentos ...

Alvos ...

Listas de Alvo O módulo Listas de Alvo no CRM é utilizado para separar Alvos em grupos, que pode...

Campanhas Visão Geral O módulo de Campanhas no CRM pode ser uma ferramenta muito poderosa de...

Surveys Overview O módulo Surveys permite criar uma pesquisa web com vários tipos diferentes...

No CRM, os Ocorrências são usados para registrar interações com Clientes quando eles pedem ajud...

Funcionários Este módulo é usado para gerenciar informações sobre os funcionári...

A configuração de e-mail da plataforma HelloCloud fornece uma ampla gama de recursos, incluindo e...

Introdução Este guia explicará como configurar um cliente no Microsoft Azure e usar as informaçõ...

A lista de opções “De”, da imagem seguinte possui o funcionamento descrito abaixo. Por padrão ...

Introdução Este guia explicará como configurar conexões de e-mail de entrada usando um Provedor ...

Modelos de PDF ...

Base de Conhecimento ...

Sales A primeira 'Suite' de módulos avançados é o AOS (Advanced Open Sales). Os ...

Workflows Workflows é um módulo do CRM que permite aos usuários criar processos personaliz...

O Security Suite permite controlar o que os usuários podem acessar. Ele possibilita restringir da...

Casos com Portal ...

Eventos Locais de Eventos O módulo Locais é utilizado para registrar as informações do local...

Relatórios ...

Reagendar Reagendando uma Chamada Para reagendar uma Chamada, você pode clicar no botão 'Re...

O objetivo deste manual é permitir que você consiga construir campanhas dentro da plataforma Hell...

Normalmente a ordem não é fundamental, já que você pode primeiro construir a campanha e depois im...

Um dos caminhos possíveis para adição de registros na Lista de Alvo, é realizar a segmentação atr...

Como dito anteiormente você pode construir a campanha tendo já os passos anteriores completos, ou...

Uma vez que você já possui os registros importados na base de dados, você poderá segmentá-los em ...

Se sua campanha for de discador, existe ainda algumas opções adicionais para configurar antes de ...

O resultado de uma campanha pode ser acompanhado através do Analytics, essa visão pode ser person...

Visão Geral Este guia documenta as configurações na seção Usuários do Painel de Administração....

A configuração de Funções e Grupos de Segurança é gerenciada na seção Usuários do Painel de Adm...

Visão Geral Este guia documenta as configurações na seção Usuários do painel Administração. Um ...

A partir do painel Admin, selecione Password Management para abrir a página de configurações. Co...

Visão Geral CRM 7.10 introduz um novo recurso de Confirmação de Opt In que oferece duas config...

Configurações do Sistema Interface do Usuário Estas configurações de interface do usuário...

Developer Tools Studio As ferramentas do Studio permitem que você personalize as informações...

Introdução As ferramentas do Studio permitem que você personalize as informações exibidas nos ...

Google Maps Esta seção permite configurar as definições para integrar o CRM com...

Advanced OpenAdmin ...

Visão Geral O CRM possui a capacidade de sincronizar as reuniões de um usuário com seu Google ...