Gerenciamento de Contatos no Messages

A seção "Contatos" no Messages serve como um banco de dados dos usuários finais ou clientes com os quais você interagiu via o widget do Messages. Você também pode carregar contatos manualmente.

Para visualizar a tela de Contatos, clique na aba “Contatos” no menu lateral esquerdo do seu painel. Esta é a aparência típica da tela de contatos:

## Como adicionar contatos?

Os contatos podem ser adicionados à lista de 3 formas, conforme explicado nas seções a seguir.

### Upload manual

Você pode adicionar contatos manualmente ao banco de dados de clientes do Messages de duas maneiras.

1. Adicionar um contato único

   Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão “Novo Contato” no canto superior direito.

   

   Passo 2. Comece a preencher os dados do contato que você possui. Clique em “Enviar”.

   

2. Importar uma base de contatos

   Passo 1. Na tela de Contatos, clique no botão “Importar” no canto superior direito.

   

   Passo 2. Escolha um arquivo CSV em seu computador para fazer o upload para o banco de dados do Messages. Este é um exemplo de base de dados:

   

### Formulários pré-chat

Se você possui um formulário pré-chat habilitado, toda vez que um cliente enviar seu e-mail e outros dados através dele, o Messages irá salvar esse usuário como um novo contato.

No exemplo acima, Raji Nair será salvo automaticamente como contato assim que preencher o formulário pré-chat.

### Saudação do canal

Sempre que um cliente informar seu e-mail na mensagem de saudação do canal, ele será salvo automaticamente como contato.

## Contatos agrupados por etiquetas

Você pode filtrar seus contatos por etiquetas. Basta selecionar uma etiqueta da lista “Marcados com”, conforme mostrado abaixo.

## Ordenação de contatos

Para organizar seus contatos, clique no ícone com duas setas em qualquer coluna.

A seguir, a lógica usada para a ordenação de cada coluna:

• Ordenação por nome: Ordena a lista alfabeticamente.

• Ordenação por e-mail: Ordena a lista alfabeticamente.

• Ordenação por número de telefone: Ordena a lista em ordem numérica.

• Ordenação por nome da empresa: Ordena a lista alfabeticamente.

• Ordenação por cidade: Ordena a lista alfabeticamente.

• Ordenação por país: Ordena a lista alfabeticamente.

• Ordenação por última atividade: Ordena a lista cronologicamente.

## Ações nos contatos

Você pode realizar ações específicas em um contato. Para visualizar essas ações, clique no nome do contato. Será exibida uma barra lateral com os detalhes do contato e as ações associadas, conforme a imagem abaixo.

### Ação – Enviar nova mensagem

Você pode enviar mensagens de saída para um contato utilizando o botão “New message”, conforme demonstrado na imagem acima.

É possível enviar mensagens para os seguintes canais de conversa a partir da página do contato.

• Website (somente para contatos identificados por HMAC)

• E-mail

• SMS

• WhatsApp

## Notas do contato

Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico. Use esse recurso para registrar manualmente uma ligação, e-mail ou reunião com o cliente.

Para adicionar notas:

1. Clique no menu Contatos no Dashboard do Messages.

2. Selecione um contato da lista. (Clique no nome do contato)

3. Escreva sua nota.

4. Clique no botão "Add" ou pressione Cmd + Enter. Acesse a página individual do contato.

Você também pode utilizar formatação rich text nas suas notas e excluí-las conforme necessário.

## Filtrando contatos

Utilize filtros para agrupar seus contatos e categorizar os dados. Para começar a filtrar contatos, siga os passos abaixo.

Passo 1. Clique no botão “Filter” no topo da tela de contatos.

Passo 2. Selecione um filtro no dropdown e defina “Equal to” ou “Not equal to”, conforme aplicável.

Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os seguintes filtros estão disponíveis:

1. Nome do contato

2. E-mail do contato

3. Número de telefone

4. Identificador do contato

5. País

6. Cidade

7. Criado em

8. Última atividade

9. Atributos personalizados adicionados à sua conta

Passo 3. Adicione mais filtros usando os operadores AND / OR, se necessário.

Passo 4. Clique no botão “Submit”. Você será redirecionado de volta para a tela de Contatos, e verá somente os contatos que correspondem aos filtros aplicados.

### Salvando um filtro como segmento de contatos

Uma lista de contatos filtrada apresenta a opção “Save Filter” no topo da tela. Salvar um filtro facilita acessá-lo novamente com apenas um clique.

Passo 1. Clique no botão “Save filter”.

Passo 2. Dê um nome para o seu filtro e clique no botão “Save filter”. Exemplo:

Para acessar o segmento de contatos posteriormente, clique nele na barra lateral de contatos.

### Editando ou revertendo um filtro

Para editar ou limpar os filtros e retornar à lista original, siga os passos:

Passo 1. Clique no botão “Filter”.

Passo 2. A janela de popup será aberta. Aqui, você pode editar os filtros existentes usando as listas suspensas. Também pode adicionar filtros ou limpar todos para voltar à lista original de contatos.

Clique em “Submit”.