Adicionar documentos condicionais

Adicionar documentos condicionais

O tipo de documento e seu conjunto de campos podem depender de condições específicas, como o gênero, idade ou nacionalidade do cliente, entre outros.

Para evitar criar templates separados para cada cliente e precisar definir antecipadamente qual documento será exigido, você pode usar lógica condicional para documentos. Vamos considerar o exemplo do formulário W9 para clientes dos EUA e o formulário W8-BEN para clientes de outros países. Esses formulários possuem conjuntos diferentes de campos e requisitos, mas servem ao mesmo propósito: determinar o status tributário do cliente.

Faz sentido combinar esses dois documentos em um único template e exibir o documento adequado com base na resposta de nacionalidade do cliente.

Para adicionar documentos condicionais:

1. Abra o template do documento e adicione um documento alternativo, caso ainda não tenha feito.
2. Clique no campo Radio Button no painel direito do editor e selecione Or add field without drawing.
   
3. Renomeie o campo para Citizenship ou outro nome apropriado, e adicione duas opções de resposta: US e Other. Para facilitar, mova este campo para a primeira posição na lista de campos.
   
4. No painel esquerdo, clique no botão representado por este ícone para a pré-visualização do documento W9.
   
   
5. Na janela exibida, selecione o campo Citizenship. Em seguida, escolha Equal e defina o valor como US. Clique em Save para confirmar.
   
6. Repita o passo 5 para o documento W8-BEN, selecionando o valor Other.
7. Pronto! Agora, na primeira etapa do formulário, seu cliente selecionará sua nacionalidade e o documento adequado será exibido conforme a escolha.