Pré-preencher valores dos campos do modelo

Preencher valores padrão dos campos do template

Às vezes, antes de enviar um documento para assinatura, é fundamental garantir que todas as informações necessárias estejam preenchidas corretamente. Isso pode incluir nome do assinante, endereço e outros dados que o assinante precisa verificar antes de aplicar sua assinatura. No construtor de formulários do Sign, incorporamos configurações de campo que permitem aos usuários definir valores padrão para os campos, simplificando a experiência de assinatura tanto para o remetente quanto para o assinante.

Nota: Você também pode definir valores padrão para campos usando a API. Para mais informações, confira este guia.

Definir o valor padrão dando um duplo clique no campo

1. Você criou um template adicionando campos para os assinantes.
2. Agora, digamos que você gostaria de preencher certos campos antes de enviá-los ao assinante.
3. Você pode preencher um campo dando duplo clique sobre ele.
4. Agora o campo está editável. Você pode digitar o valor desejado no campo.
5. Quando o documento for enviado para assinatura, ele já conterá o valor pré-preenchido para o assinante visualizar.
6. Se você quiser permitir que o assinante edite o valor que você pré-preencheu, marque a caixa Editable que aparece ao dar duplo clique no campo desejado.
7. Quando o documento for enviado para assinatura, o assinante poderá tanto visualizar quanto editar o campo pré-preenchido.

Definir o valor padrão usando as configurações do campo

1. Clique no ícone de configurações ( ) localizado ao lado direito do campo na interface do construtor de formulários.
2. No menu de configurações, você encontrará uma opção para especificar um valor padrão para o campo.
3. Se houver campos específicos que você não quer que o assinante altere, você pode marcá-los como Read-only, garantindo que os detalhes definidos por você não possam ser editados.
4. Quando o documento for enviado para assinatura, o destinatário verá o valor pré-definido convenientemente preenchido no campo, facilitando o processo de assinatura.

Além disso, com o envio em massa de solicitações de assinatura, é possível definir valores padrão via importação de CSV ou Excel XLSX. Isso permite que os usuários preencham campos automaticamente, economizando tempo e garantindo consistência em vários documentos.

Ao incorporar esses recursos, o Sign ajuda a aumentar a eficiência e a precisão nos fluxos de trabalho de assinatura de documentos, proporcionando uma experiência mais fluida para todas as partes envolvidas.