Envio em massa com importação de CSV ou XLSX
Envio em massa com importação CSV ou XLSX
Com o Sign, é possível enviar um documento para assinatura para múltiplos destinatários em massa a partir da importação de arquivos CSV ou XLSX.
Com o envio em massa, cada destinatário pode receber um documento único e pré-preenchido para assinar e completar com os dados populados da planilha.
Pré-Requisitos
Para habilitar o envio em massa, conecte sua conta de e-mail. Se você ainda não conectou, siga este guia para conectar facilmente sua conta Gmail ou Outlook.
Como enviar em massa com CSV ou XLSX
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Crie um template com todos os campos obrigatórios para serem preenchidos. Abaixo está um documento de exemplo com alguns campos para pré-preenchimento.
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Clique no botão Send e selecione a aba Upload List na janela modal.
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Se você já tem o arquivo CSV ou XLSX com os campos a serem pré-preenchidos, pode fazer o upload diretamente.
Ou você pode baixar a planilha para preencher os valores dos campos e depois importar o arquivo. Clique no link Download para obter a planilha CSV com as colunas a serem preenchidas.
Aqui está um arquivo XLSX com as colunas alinhadas aos campos do documento de exemplo:
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Após fazer o upload do arquivo XLSX, aparecerá uma janela pop-up com todos os campos do template mapeados para os campos da planilha. Certifique-se de selecionar o campo correto de Destinatário (Recipient) que corresponde às colunas da planilha.
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Clique no botão Add Recipients para enviar as solicitações de assinatura para todos os destinatários.
Cada destinatário poderá visualizar seu documento com os respectivos campos pré-preenchidos conforme abaixo.