Preenchimento automático de destinatários
Pré-preenchimento de destinatários
Imagine um caso de uso onde Elle, uma gerente de projetos, frequentemente envia atualizações de contratos para vários fornecedores. Ela é sempre a signatária contrária nesses contratos. Usando o recurso Pre-filling Recipient do Sign, Elle configura um template de contrato onde seu e-mail já está pré-preenchido como o Segundo Signatário. Sempre que ela precisa enviar um novo contrato, basta selecionar o template e adicionar o e-mail do fornecedor como Primeiro Signatário. Isso economiza tempo, pois ela não precisa digitar seu e-mail a cada contrato, garantindo que o processamento seja mais rápido e sem erros.
Observação: Este recurso é aplicável apenas para templates com 2 ou mais signatários.
Para pré-preencher destinatários:
- Após fazer login no Sign, clique em Upload para enviar um documento docx/pdf ou selecione um template existente.
- Depois que o arquivo for enviado, crie um template com os campos necessários para os signatários. Neste exemplo, considere 2 signatários: o Primeiro Signatário é o Fornecedor e o Segundo Signatário é a Empresa de Serviços.
- Depois que o template for criado e salvo, vá para a visualização Document Templates e selecione o template desejado clicando nele.
- Clique em Preferences.
- Na janela modal que aparecer, clique em Recipients.
- Em nosso exemplo, o Segundo Signatário é a empresa de serviços.
Se o e-mail do Segundo Signatário for diferente do solicitante, insira o e-mail do signatário real.
Se for igual ao solicitante, basta marcar a caixa Submission Requester.
Neste exemplo, vamos digitar um e-mail para o Segundo Signatário.
- Agora clique em Send para solicitar as assinaturas.
Na janela modal que aparecer, você verá que o Segundo Signatário já estará preenchido com o e-mail inserido anteriormente.
- Com este template, o e-mail padrão do Segundo Signatário está pré-preenchido, não sendo necessário digitá-lo a cada envio para assinatura.