Criar Contato – Um novo formulário será aberto no modo de edição para permitir que você crie um novo registro de Contato.

Ver Contatos – Redireciona para a Visualização em Lista do módulo Contatos. Isso permite que você pesquise e liste os registros de Contato.

Importar Contatos – Redireciona para o Assistente de Importação do módulo Contatos. Para mais informações, consulte Importação de Registros.

Para ordenar os registros na Visualização em Lista de Contatos, clique no título de qualquer coluna que permita ordenação. Isso irá ordenar a coluna em ordem crescente ou decrescente.

Para buscar um Contato, consulte a seção Busca deste guia do usuário.

Para atualizar alguns ou todos os Contatos na Visualização em Lista, use o painel de Atualização em Massa conforme descrito na seção Atualização em Massa de Registros deste guia do usuário.

Para duplicar um Contato, clique no botão Duplicar na Visualização de Detalhes e salve o registro duplicado.

Para mesclar Contatos duplicados, selecione os registros na Visualização em Lista de Contatos, clique em Mesclar no menu suspenso Ações e avance no processo de mesclagem. Para mais informações sobre mesclagem de duplicados, consulte a seção Mesclando Registros deste guia do usuário.

Para deletar um ou múltiplos Contatos, selecione os registros na Visualização em Lista e clique em deletar. Você também pode deletar um Contato na Visualização de Detalhes clicando no botão Deletar. Para um guia mais detalhado sobre exclusão de registros, veja a seção Exclusão de Registros deste guia do usuário.

Para visualizar os detalhes de um Contato, clique no Nome do Contato na Visualização em Lista. Isso abrirá o registro na Visualização de Detalhes.

Para editar os detalhes do Contato, clique no ícone de edição na Visualização em Lista ou no botão editar na Visualização de Detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Contatos, consulte as seções Importação de Registros e Exportação de Registros deste guia do usuário.

Para acompanhar todas as alterações em campos auditados em um registro de Contato, você pode clicar no botão Visualizar Log de Alterações na Visualização de Detalhes ou na Visualização de Edição do Contato.

Configuração da exportação de contatos em formato vCard: por padrão, a exportação de contatos para o formato vCard não está disponível. O administrador do sistema precisa substituir os campos First Name e Last Name pelo campo Name usando o Studio, após o que o botão vCard estará disponível à direita do campo Name.