Ocorrências
No CRM, os Ocorrências são usados para registrar interações com Clientes quando eles pedem ajuda ou aconselhamento, por exemplo, nas funções de Vendas ou Suporte. Um Caso pode ser criado, atualizado enquanto um Usuário está trabalhando nele, atribuído a um colega e encerrado quando resolvido. Em cada etapa do Caso, o Usuário pode acompanhar e atualizar o histórico de conversas recebidas e enviadas, garantindo que um registro claro do ocorrido seja mantido no CRM. Os Casos podem ser relacionados a registros individuais, como Contas, Contatos e Bugs.
Ocorrências – Ações
Você pode acessar as ações de Ocorrências pelo menu suspenso do módulo Ocorrências ou pela Barra Lateral. As ações para Casos são as seguintes:
-
Criar Caso – Um novo formulário será aberto no modo Edit View para permitir que você crie um novo registro de Conta.
-
Visualizar Ocorrências – Redireciona para a List View do módulo Ocorrências, permitindo buscar e listar os registros de Caso.
-
Importar Ocorrências – Redireciona para o Assistente de Importação do módulo Ocorrências. Para mais informações, consulte a seção Importing Records.
Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar um Caso, consulte a Lista de Campos dos Ocorrências.
Funcionalidades avançadas para Ocorrências podem ser encontradas na seção Cases com Portal deste Guia do Usuário.
Gerenciando Ocorrências
-
Para ordenar os registros na List View de Ocorrências, clique no título de qualquer coluna que seja ordenável. Isso ordenará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
-
Para pesquisar um Caso, consulte a seção Search deste guia do usuário.
-
Para atualizar alguns ou todos os Ocorrências na List View, utilize o painel de Mass Update conforme descrito na seção Mass Updating Records deste guia do usuário.
-
Para duplicar um Caso, clique no botão Duplicate na Detail View e depois salve o registro duplicado.
-
Para mesclar Ocorrências duplicados, selecione os registros na List View de Casos, clique em Merge no menu suspenso de ações e siga o processo de mesclagem. Para mais informações sobre como mesclar registros, consulte a seção Merging Records deste guia do usuário.
-
Para excluir um ou múltiplos Ocorrências, selecione os registros na List View e clique em delete. Você também pode excluir um Caso a partir da Detail View clicando no botão Delete. Para um guia mais detalhado sobre exclusão de registros, consulte a seção Deleting Records deste guia do usuário.
-
Para visualizar os detalhes de um Caso, clique no Assunto do Caso na List View. O registro abrirá na Detail View.
-
Para editar os detalhes do Caso, clique no ícone Edit na List View ou no botão Edit na Detail View, faça as alterações necessárias e clique em Save.
-
Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Ocorrências, consulte as seções Importing Records e Exporting Records deste guia do usuário.
-
Para acompanhar todas as alterações nos campos auditados, no registro do Caso, clique no botão View Change Log na Detail View ou Edit View do Caso.