Leads
Leads
No CRM um Lead é um contato não qualificado, geralmente gerado a partir de algum evento relacionado ao marketing, por exemplo, pode ser uma pessoa que preencheu um formulário em seu site ou alguém que você conheceu em uma feira e ainda não tem certeza se possui autoridade para compra. Uma vez que um Lead é qualificado e convertido, ele pode ser dividido em três partes: um Contato, quando você sabe “Quem” é, uma Conta, quando sabe “Onde” trabalha, e uma Oportunidade, quando se sabe “O que” pode comprar.
Ações com Leads
Você pode acessar as ações de Leads pelo menu drop down do módulo Leads ou pela Barra Lateral. As ações disponíveis são as seguintes:
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Criar Lead – Um novo formulário é aberto na Visualização de Edição para permitir a criação de um novo registro de Conta.
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Visualizar Leads – Redireciona para a Visualização de Lista do módulo Leads. Permite procurar e listar os registros de Lead.
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Importar Leads – Redireciona para o Assistente de Importação do módulo Leads. Para mais informações, consulte Importar Registros.
Para ver a lista completa dos campos disponíveis ao criar um Lead, consulte Lista de Campos de Leads.
Gerenciando Leads
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Para ordenar os registros na Visualização de Lista de Leads, clique no título da coluna que deseja ordenar. A ordenação será crescente ou decrescente.
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Para buscar um Lead, consulte a seção Busca deste guia do usuário.
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Para atualizar um ou vários Leads na Visualização de Lista, utilize o painel de Atualização em Massa conforme descrito na seção Atualização em Massa de Registros deste guia.
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Para duplicar um Lead, clique no botão Duplicar na Visualização de Detalhes e então salve o registro duplicado.
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Para mesclar Leads duplicados, selecione os registros na Visualização de Lista de Leads, clique em Mesclar no menu de ações e siga o processo de mesclagem. Para mais informações, veja a seção Mesclagem de Registros deste guia.
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Para excluir um ou vários Leads, selecione os registros na Visualização de Lista e clique em excluir. Também é possível excluir um Lead na Visualização de Detalhes clicando no botão Excluir. Para um guia mais detalhado, consulte a seção Exclusão de Registros deste guia.
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Para visualizar os detalhes de um Lead, clique no Nome do Lead na Visualização de Lista. Isso abrirá o registro na Visualização de Detalhes.
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Para editar os detalhes do Lead, clique no ícone de edição dentro da Visualização de Lista ou no botão editar da Visualização de Detalhes, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
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Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Leads, consulte as seções Importar Registros e Exportar Registros deste guia do usuário.
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Para acompanhar todas as alterações em campos auditados, dentro do registro de Lead, você pode clicar no botão Visualizar Log de Alterações na Visualização de Detalhes ou Edição.
Convertendo um Lead
Quando informações suficientes forem reunidas sobre um Lead, ele pode ser avançado para o próximo estágio de vendas e convertido em um Contato, Conta e Oportunidade. O modo como o Lead é convertido depende da configuração do CRM feita pelo Administrador do Sistema. Para converter um Lead no setup padrão do CRM, clique no registro individual do Lead para acessar a Visualização de Detalhes, clique na seta ao lado do botão Outros e selecione 'Convert Lead' no menu suspenso mostrado na imagem abaixo:
Após clicar no botão 'Convert Lead', você será direcionado para a página de conversão do Lead.
Converter Lead em Contato
Nesta página será possível Criar ou Selecionar um Contato:
Desmarcando a caixa de seleção ao lado de 'Create Contact', você poderá associar o Lead a um Contato existente. Porém, na maioria dos casos, ao converter um Lead não haverá um Contato existente. Certifique-se de que a caixa Criar Contato esteja marcada. Alguns campos serão preenchidos automaticamente com as informações do Lead. Complete os demais campos relevantes e siga para a próxima etapa abaixo:
Converter Lead em Conta
Para criar uma Conta a partir do Lead convertido, siga o mesmo processo do Contato; algumas informações serão preenchidas automaticamente e você deve completar o restante.
Converter Lead em Oportunidade
Para criar uma Oportunidade a partir do Lead convertido, siga o mesmo processo do Contato; algumas informações serão preenchidas automaticamente e você deve completar o restante.
Outras Opções na Conversão de Lead
Outros registros podem ser criados ao converter um Lead, da mesma forma que Contatos, Contas e Oportunidades.
Depois de completar as seções relevantes, clique em Salvar para confirmar as alterações.
Verificação de Registros Duplicados
Ao converter um Lead, o CRM verifica automaticamente se existem registros duplicados e exibe um aviso caso algum registro correspondente seja encontrado.
Se você considerar que o aviso de duplicidade não é válido e desejar criar um novo registro, clique em Criar. Caso considere que o aviso está correto e o registro já exista no CRM, clique no botão selecionar.