Criar Documento – Um novo formulário é aberto no Edit View para permitir que você crie um novo registro de Documento.

Visualizar Documentos – Redireciona você para o List View do módulo Documentos. Isso permite buscar e listar registros de Documentos.

Para ordenar os registros na Lista de Documentos, clique no título de qualquer coluna que seja ordenável. Isso irá ordenar a coluna de forma crescente ou decrescente.

Para buscar um Documento, veja a seção Busca deste guia do usuário.

Para atualizar alguns ou todos os Documentos na Lista, use o painel de Mass Update conforme descrito na seção Atualização em Massa de Registros deste guia do usuário.

Para duplicar um Documento, você pode clicar no botão Duplicate na Detail View e então salvar o registro duplicado.

Para excluir um ou múltiplos Documentos, selecione vários registros na Lista e clique em Delete. Você também pode excluir um Documento na Detail View clicando no botão Delete. Para um guia mais detalhado sobre exclusão de registros, consulte a seção Excluindo Registros deste guia do usuário.

Para visualizar os detalhes de um Documento, clique no Nome do Documento na Lista. Isso abrirá o registro na Detail View.

Para visualizar um anexo, clique no link do anexo na Lista ou na Detail View do Documento. Para atualizar um documento, você pode criar uma Revisão do Documento.

Para editar os detalhes do Documento, clique no ícone de editar dentro da Lista ou no botão de editar da Detail View, faça as alterações necessárias e clique em Save.

Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Documentos, consulte as seções Importando Registros e Exportando Registros deste guia do usuário.

Para acompanhar todas as alterações em campos auditados, no registro de Documento, você pode clicar no botão View Change Log na Detail View ou Edit View do Documento.