Ferramentas de Desenvolvedor
Developer Tools
Studio
As ferramentas do Studio permitem que você personalize as informações mostradas nos módulos e como elas são exibidas.
Consulte o Guia do Studio para mais informações sobre como usar as ferramentas do Studio.
Renomear Módulos
Use este painel para renomear um módulo do CRM. Por exemplo, você pode querer renomear Contas como Empresas.
Clique no módulo que deseja renomear. Insira os novos rótulos no singular e plural para o módulo e clique em SALVAR.
O novo rótulo do módulo aparecerá em menus e títulos em todo o CRM.
Module Builder
Use o Module Builder para criar módulos personalizados no CRM. O processo de criação de um módulo personalizado é o seguinte:
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Crie um pacote para abrigar o(s) novo(s) módulo(s).
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Crie um módulo usando um dos seguintes modelos fornecidos pelo CRM:
Basic
Este modelo fornece campos básicos como ID, Data de Criação e Criado Por. Use este modelo para criar um módulo do zero.
Company
Este modelo oferece campos específicos de organização, como Nome da Empresa, Indústria e Endereço de Cobrança. Use este modelo para criar um módulo semelhante ao módulo Contas.
File
Este modelo possui campos específicos de documento, como Nome do Arquivo e Tipo de Documento. Use este modelo para criar um módulo semelhante ao módulo Documentos.
Issue
Este modelo fornece campos específicos de casos e bugs, como ID, Descrição e Criado Por. Use este modelo para criar um módulo semelhante aos módulos Casos ou Bug Tracker.
Person
Este modelo apresenta campos para indivíduos, como saudação, título, nome, endereço e número de telefone. Use este modelo para criar um módulo semelhante aos módulos Contatos ou Leads.
Sale
Este modelo oferece campos específicos para oportunidades, como Lead-Source e Probabilidade. Use este modelo para criar um módulo semelhante ao módulo Oportunidades.
Além disso, você pode configurar as seguintes opções:
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Importing: Selecione esta opção para permitir a importação de dados para o módulo.
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Navigation Tab: Por padrão, esta opção está ativada para criar uma aba para o módulo na barra de navegação superior.
Se desejar ocultar módulos temporariamente, utilize <
> após a implantação. Desative esta opção apenas para módulos de backend que nunca serão exibidos na interface do usuário.
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Crie novos campos de dados. Você também pode renomear campos padrão do modelo.
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Personalize os layouts das páginas para Visualização em Lista, Edição, Detalhes, Subpainéis, Formulário de Pesquisa e Dashlets do CRM.
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Crie relacionamentos entre o novo módulo e outros módulos.
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Salve o pacote e distribua-o.
Os passos 3 a 5 são opcionais e podem ser realizados no Studio após a implantação.
Distribuir um Pacote
Você pode escolher uma das opções a seguir para distribuir o pacote:
Deploy |
Esta opção é destinada para instalar o módulo personalizado na sua instância local do CRM e torná-lo disponível para os usuários da sua organização. Após a implantação, se necessário, você pode fazer alterações adicionais no módulo no Module Builder e implantá-lo novamente para atualizar o módulo instalado. Contudo, observe que se você alterar um módulo personalizado implantado no Studio e depois o reimplantar pelo Module Builder, todas as alterações feitas anteriormente no Studio serão perdidas. |
Publish |
Esta opção é para distribuir a usuários ou clientes específicos. O sistema cria um arquivo zip que pode ser salvo no seu computador local. Você pode então enviá-lo por e-mail para uma ou mais pessoas que poderão usar o Module Loader para carregar o arquivo zip em suas instâncias do CRM. Após a instalação do módulo via Studio, é possível adicionar ou remover campos e fazer outras alterações no módulo publicado. |
Export |
Esta opção é destinada para distribuição a desenvolvedores. O sistema cria um arquivo zip que pode ser salvo no seu computador local e compartilhado com terceiros. Usando o Module Loader, desenvolvedores podem instalar o módulo em suas instâncias do CRM e personalizá-lo ainda mais no Module Builder, se necessário. O pacote fica visível somente no Module Builder e, portanto, apenas administradores têm acesso até que ele seja implantado. |
Exibir Módulos e Subpainéis
Controle quais módulos e subpainéis estão visíveis no CRM arrastando e soltando os módulos ou subpainéis entre as colunas Exibidos e Ocultos.
Isso exibirá ou ocultará módulos no CRM para todos os usuários. Caso deseje controlar o acesso a módulos específicos, isso pode ser feito usando a Gestão de Papéis. Veja Papéis e Grupos de Segurança para mais informações.
Permitir que os usuários selecionem módulos para aparecer na barra de navegação |
Selecionar esta opção permite que os usuários personalizem quais abas de módulos ficam visíveis nas Configurações do Usuário. |
Module Loader
O Module Loader permite instalar e gerenciar módulos personalizados ou plugins para sua instância do CRM.
Pacotes de módulos personalizados que foram criados e modificados no Module Builder serão exibidos no Module Loader depois de serem implantados.
Para mais informações sobre como gerar pacotes que podem ser carregados usando o Module Loader, veja o Guia do Desenvolvedor.
Módulos e pacotes que já estão instalados são listados no painel superior. O painel inferior é usado para carregar pacotes e listará qualquer pacote que tenha sido enviado mas ainda não instalado.
Enviar e Instalar um Pacote
Clique em Choose File e procure o arquivo .zip do pacote. Clique em UPLOAD
Após o envio, os detalhes do pacote aparecerão no painel inferior, incluindo o número da versão, uma breve descrição e se o módulo pode ser desinstalado.
As opções UNINSTALL e DELETE PACKAGE aparecerão.
Clique em INSTALL para instalar o módulo.
Na próxima tela, se não houver problemas detectados com o pacote e ele estiver pronto para instalação, você será solicitado a clicar em COMMIT para concluir a instalação.
Se ocorrerem erros durante a instalação, eles serão exibidos aqui. Caso contrário, clicar no link Display Log mostrará os passos realizados durante o processo de instalação.
Clique em BACK TO MODULE LOADER para voltar à tela do Module Loader onde o pacote recém-instalado aparecerá na lista de extensões instaladas.
Desinstalar um Pacote
Para que um pacote possa ser desinstalado, ele precisa ser definido como desinstalável no arquivo manifest do pacote. Para mais informações sobre o arquivo manifest, consulte o Guia do Desenvolvedor.
Desinstale um pacote clicando nos botões ao lado do nome do pacote.
Assim como no procedimento de instalação, você será solicitado a confirmar a desinstalação na próxima tela. Se o pacote adicionou tabelas ao seu banco de dados, será perguntado se deseja mantê-las, assim como os dados nelas contidos, por exemplo, se você está substituindo uma versão antiga de um módulo por uma nova.
Clique em COMMIT para desinstalar o pacote.
Se ocorrerem erros durante a desinstalação, eles serão exibidos aqui. Caso contrário, clicar no link Display Log exibirá o processo realizado.
Clique em BACK TO MODULE LOADER para voltar à tela do Module Loader onde o pacote desinstalado aparecerá na lista de extensões.
Um módulo desinstalado será listado no painel inferior de onde pode ser reinstalado ou deletado.
Configurar Filtros do Menu de Módulos
Use esta seção para configurar os menus de módulos na barra de navegação superior.
Arraste módulos da lista para o menu desejado ou exclua um item arrastando-o para o ícone da lixeira. Edite o nome do menu clicando no ícone de lápis ao lado do nome do módulo. Exclua um menu inteiro clicando no ícone da lixeira ao lado do nome do menu.
Um novo menu personalizado pode ser adicionado clicando em ADD FILTER. Adicione itens ao menu arrastando e soltando como antes.
As alterações feitas só terão efeito após clicar em SAVE & DEPLOY.
Editor de Dropdown
O Editor de Dropdown mostra todas as listas dropdown atualmente instaladas no sistema.
Clique no nome do dropdown para editá-lo. Se você não tem certeza de qual dropdown precisa, pode ser mais fácil editar via Studio onde é possível encontrar o dropdown pelo nome do campo. Veja o Guia do Studio para instruções completas de adicionar ou editar uma lista dropdown.
