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Contas

Contas

O módulo Contas é a base centralizada a partir da qual você pode criar uma associação com a maioria dos registros no CRM. É possível criar uma relação com Contatos, Leads Convertidos, Oportunidades, qualquer Atividade como Emails ou Reuniões e Casos. As Contas no CRM normalmente conterão todas as informações específicas de uma empresa com a qual sua organização tenha relacionamento. Em termos práticos, uma Conta pode ser uma entidade comercial que é um Prospect de Vendas qualificado, Cliente, Fornecedor ou Revendedor, e pode ser usada para rastrear todas as interações que acontecem entre essas entidades e sua organização.

Ações de Contas

Você pode acessar as ações de contas pelo menu suspenso do módulo Contas ou pela Barra Lateral. As ações de Contas são as seguintes:

  • Criar Conta – Ao clicar, um novo formulário será aberto em Edit View para permitir a criação de um novo registro de Conta.

  • Visualizar Contas – Ao clicar, você será redirecionado para a List View do módulo Contas. Isso permite buscar e listar registros de Contas.

  • Importar Contas – Redireciona para o Assistente de Importação do módulo Contas. Para mais informações, veja Importação de Registros.

Para ver a lista completa de campos disponíveis ao criar uma Conta, consulte Lista de Campos de Contas.

Gerenciando Contas

  • Para ordenar registros na List View de Contas, clique no título de qualquer coluna que seja ordenável. Isso ordenará a coluna em ordem crescente ou decrescente.

  • Para buscar uma Conta, veja a seção Busca deste guia do usuário.

  • Para atualizar algumas ou todas as Contas na List View, use o painel de Atualização em Massa conforme descrito na seção Atualização em Massa de Registros deste guia do usuário.

  • Para duplicar uma Conta, você pode clicar no botão Duplicar na Detail View e depois salvar o registro duplicado.

  • Para mesclar Contas duplicadas, selecione os registros na List View de Contas, clique no link Mesclar no menu suspenso Ações e siga o processo de mesclagem. Para mais informações sobre Mesclagem de Duplicados, veja a seção Mesclagem de Registros deste guia do usuário.

  • Para excluir uma ou várias Contas, selecione múltiplos registros na List View e clique em excluir. Você também pode excluir uma Conta na Detail View clicando no botão Excluir. Para um guia mais detalhado sobre exclusão de registros, veja a seção Exclusão de Registros deste guia do usuário.

  • Para visualizar os detalhes de uma Conta, clique no Nome da Conta na List View. Isso abrirá o registro na Detail View.

  • Para editar os detalhes da Conta, clique no ícone de edição dentro da List View ou clique no botão editar na Detail View, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

  • Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Contas, consulte as seções Importando Registros e Exportando Registros deste guia do usuário.

  • Para rastrear todas as alterações em campos auditados, no registro da Conta, você pode clicar no botão Ver Log de Alterações na Detail View ou Edit View da Conta.

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