Administrador Avançado
Advanced OpenAdmin
Configurações do AOS
O conjunto de módulos Advanced OpenSales permite gerenciar os processos de Vendas Pós-Oportunidade, como Orçamentos, Faturamento e Contratos recorrentes.
Você pode personalizar as seguintes configurações dentro das Configurações do AOS:
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Renewal Reminder Period Define quantos dias antes da Data de Término do Contrato que um lembrete de chamada deve ser criado.
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Initial Invoice Number Permite que os usuários definam o número inicial da fatura. Por exemplo, 20001.
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Initial Quote Number Permite que os usuários definam o número inicial do orçamento. Por exemplo, 456.
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Enable Line Items Groups Se selecionado, os usuários poderão agrupar itens em linhas. Se não estiver selecionado, a funcionalidade de Grupos do AOS não estará disponível.
A configuração Enable Line Item Groups deve ser definida antes de usar o AOS. É difícil migrar de/para grupos depois que Orçamentos/Faturas já foram criados.
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Add Tax to Line Total Se selecionado, o imposto será adicionado ao Total da Linha nos Itens. Caso contrário, o Total da Linha não incluirá o imposto.
Após configurar, clique em Salvar para aplicar suas Configurações do AOS.
Configurações do AOD
Habilite ou desabilite a busca global em texto completo do CRM aqui.
A busca global em texto completo é baseada no framework Zend Lucene. A busca funciona de forma semelhante à busca global padrão, mas oferece funcionalidades aprimoradas para buscar texto em documentos e outros arquivos, além da busca por registros que a busca global padrão fornece.
Consulte a documentação de Busca no guia do usuário para mais informações sobre pesquisa no CRM.
Configurações do AOP
Aqui você pode ativar ou desativar a funcionalidade Advanced OpenPortal, configurar a URL do Joomla, definir o método de distribuição de casos, o nome e o e-mail de origem e configurar os templates de e-mail usados pelo portal.
Consulte Casos com Portal para mais informações sobre o AOP.
Horário Comercial
Especifique o horário comercial aqui.
Essas configurações determinam quando os workflows configurados para rodar ‘Only In The Scheduler’ serão executados e serão usadas quando estiver habilitado “Consider Working days” nos registros de Projetos.
