Criar Nota ou Anexo – Um novo formulário será aberto em Modo de Edição para que você possa criar um novo registro de Nota (com anexo).

Visualizar Notas – Redireciona para a Visualização em Lista do módulo Notas. Isso permite que você pesquise e liste registros de Notas.

Importar Notas – Você será levado ao Assistente de Importação para o módulo Notas. Para mais informações, veja Importando Registros.

Para ordenar registros na Visualização em Lista de Notas, clique no título de qualquer coluna que seja ordenável. Isso ordenará a coluna de forma ascendente ou descendente.

Para buscar uma Nota, veja a seção Pesquisa deste guia do usuário.

Para atualizar algumas ou todas as Notas na Visualização em Lista, use o painel Atualização em Massa conforme descrito na seção Atualização em Massa de Registros deste guia do usuário.

Para duplicar uma Nota, você pode clicar no botão Duplicar na Visualização Detalhada e então salvar o registro duplicado.

Para deletar uma ou múltiplas Notas, selecione múltiplos registros na Visualização em Lista e clique em deletar. Você também pode deletar uma Nota a partir da Visualização Detalhada clicando no botão Excluir. Para um guia mais detalhado sobre exclusão de registros, consulte a seção Excluindo Registros deste guia do usuário.

Para visualizar os detalhes de uma Nota, clique no Assunto da Nota na Visualização em Lista. Isso abrirá o registro na Visualização Detalhada.

Para editar os detalhes da Nota, clique no ícone de edição dentro da Visualização em Lista ou clique no botão editar na Visualização Detalhada, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Notas, veja as seções Importando Registros e Exportando Registros deste guia do usuário.

Para acompanhar todas as alterações em campos auditados, no registro da Nota, você pode clicar no botão Ver Log de Alterações na Visualização Detalhada ou na Visualização de Edição da Nota.