Oportunidades
Oportunidades
Uma Oportunidade é um prospect qualificado de vendas com uma boa chance de realizar negócios com sua empresa. Você já confirmou que o prospect possui poder de compra e entrou no ciclo de compra. Este módulo permite que você acompanhe suas Oportunidades ao longo do Pipeline de Vendas até que o negócio seja 'Closed Lost' (Perdido) ou 'Closed Won' (Ganho).
Ações de Oportunidades
Você pode acessar as ações de Oportunidades pelo menu drop down do módulo Oportunidades ou pela Barra Lateral. As ações disponíveis são as seguintes:
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Criar Oportunidade – Um novo formulário é aberto em modo de edição para que você crie um novo registro de Conta.
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Visualizar Oportunidades – Redireciona para a List View do módulo Oportunidades. Permite que você pesquise e liste os registros de Oportunidades.
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Importar Oportunidades – Redireciona para o Assistente de Importação do módulo Oportunidades. Para mais informações, veja Importando Registros.
Para ver a lista completa de campos disponíveis ao criar uma Oportunidade, consulte Lista de Campos de Oportunidades.
Gerenciando Oportunidades
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Para ordenar os registros na List View de Oportunidades, clique no título de qualquer coluna que seja ordenável. Isso ordenará a coluna de forma ascendente ou descendente.
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Para buscar uma Oportunidade, consulte a seção Busca deste guia do usuário.
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Para atualizar alguns ou todos os registros de Oportunidades exibidos na List View, utilize o painel de Atualização em Massa conforme descrito na seção Atualização em Massa de Registros deste guia do usuário.
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Para duplicar uma Oportunidade, clique no botão Duplicar na Detail View e então salve o registro duplicado.
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Para mesclar Oportunidades duplicadas, selecione os registros na List View de Oportunidades, clique no link Mesclar no menu drop-down de Ações e siga o processo de mesclagem. Para mais informações sobre Merging Duplicates, consulte a seção Mesclagem de Registros deste guia do usuário.
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Para excluir uma ou múltiplas Oportunidades, selecione-os na List View e clique em excluir. Também é possível excluir uma Oportunidade na Detail View clicando no botão de exclusão. Para um guia detalhado sobre exclusão de registros, veja a seção Exclusão de Registros deste guia do usuário.
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Para visualizar os detalhes de uma Oportunidade, clique no nome da Oportunidade na List View. O registro abrirá na Detail View.
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Para editar os detalhes de uma Oportunidade, clique no ícone de edição na List View ou no botão editar na Detail View, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
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Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Oportunidades, consulte as seções Importação de Registros e Exportação de Registros deste guia do usuário.
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Para rastrear todas as alterações em campos auditados no registro da Oportunidade, clique no botão Visualizar Log de Alterações nas Detail View ou Edit View da Oportunidade.