Usuários

Visão Geral

Este guia documenta as configurações na seção Usuários do Painel de Administração.

Um usuário representa alguém que pode fazer login no seu sistema CRM. Além das informações básicas (nome, cargo, endereço, telefone, etc.) contidas no módulo Empregados, um usuário possui um nome de usuário e senha para permitir o acesso ao sistema, além de um endereço de e-mail. Quando um novo Usuário é criado no CRM, um registro correspondente de Empregado é criado. Da mesma forma, quando um novo registro de Empregado é criado, um novo registro de Usuário também é criado. Esse novo registro de usuário precisará ser editado (se necessário) para adicionar um nome de usuário/senha e endereço de e-mail antes que possa ser usado para fazer login no CRM.

A seção Usuários do Painel de Administração contém as configurações para contas de usuário e definições de segurança do CRM.

Você deve ter acesso de Administrador para adicionar novas contas de usuário e editar configurações de acesso. Usuários regulares têm acesso apenas aos detalhes da sua própria conta e podem editar informações de endereço, definir preferências, configurar e-mail pessoal e alterar sua senha.

Abra o painel de Administração selecionando Admin no menu suspenso no canto superior direito da tela do CRM.

Gerenciamento de Usuários

Selecione Gerenciamento de Usuários para visualizar, editar e adicionar novas contas de usuário.

Adicionar Novo Usuário

Selecione Create New User na barra lateral para adicionar uma nova conta de usuário.

Aba Perfil do Usuário

Na aba padrão Perfil do Usuário, insira o novo nome de usuário, o primeiro e último nomes do usuário e o status da conta (Ativa ou Inativa).

Apenas contas Ativas podem ser usadas para login no CRM. Além disso, nomes de usuário de contas Inativas não são incluídos nas listas suspensas de nomes de usuário (ex.: listas de "atribuído a" ou "modificado por") usadas para busca de registros.

Selecione o Tipo de Usuário no menu suspenso. Um Usuário Administrador do Sistema pode acessar o Painel de Administração e todos os registros do CRM. Um usuário comum tem acesso aos módulos e registros com base na(s) função(ões) atribuída(s). Veja Funções e Grupos de Segurança para mais informações.

Uma fotografia opcional pode ser anexada ao registro do usuário. Procure o arquivo necessário usando o botão Choose file. A foto será exibida na visualização detalhada do registro do usuário assim que o registro for salvo.

Autenticação de Dois Fatores

A Autenticação de Dois Fatores está disponível a partir da versão 7.10 do CRM.

A Autenticação de Dois Fatores pode ser ativada individualmente para cada usuário. Uma vez ativada, o usuário precisará digitar um código recebido por e-mail sempre que fizer login no CRM.

Marque a caixa de Autenticação de Dois Fatores para ativar.

Clique em SAVE para salvar as configurações.

Quando o usuário fizer login, após inserir nome de usuário e senha, ele será solicitado a inserir o código que terá sido enviado por e-mail.

Após inserir o código correto e clicar em VERIFY, o usuário será logado no CRM.

O modelo do e-mail do código de Autenticação de Dois Fatores enviado aos usuários pode ser configurado em Gerenciamento de Senhas.

Informações do Empregado

Informações adicionais sobre o usuário podem ser adicionadas no painel de Informações do Empregado. Alterações feitas aqui serão refletidas no registro correspondente do Empregado.

Configurações de E-mail

Um endereço de e-mail também é necessário para a conta de usuário. Esse endereço é usado para enviar e-mails gerados pelo sistema, como notificações de workflow e atribuições de registros. Mais contas podem ser adicionadas usando o botão +. Quando há mais de uma conta, selecione qual será a conta principal.

Para mais informações sobre configurações de e-mail do usuário, veja configurações de e-mail pessoal no perfil do usuário

Aba Senha

Defina a senha para um novo usuário aqui, ou redefina a senha para um usuário existente.

A aba Senha não estará visível no registro do usuário se você tiver o recurso System-Generated Passwords Feature ativado. Para ativar/desativar senhas geradas automaticamente pelo sistema, consulte a seção Gerenciamento de Senhas deste documento.

Digite os detalhes da nova senha e clique em SAVE

Aba Avançado

Configurações do usuário (incluindo notificações e avisos, e configurações de importação), configurações de localidade (data/hora, moeda etc) e opções de calendário para integração iCal podem ser definidas aqui. Todas podem ser configuradas pelo próprio usuário.

Opções de Layout

A aba Opções de Layout está disponível a partir da versão 7.10 do CRM.

A aba Opções de Layout permite configurar as cores do tema SuiteP. Essas configurações podem ser feitas pelo usuário. Consulte a documentação de Temas do usuário para mais informações sobre essas configurações.

Mostrar sugestão de subpainéis recolhidos

Se esse recurso estiver ativado, subpainéis recolhidos em toda a aplicação exibem uma contagem dos registros relacionados dentro do subpainel.

Gerenciamento de Senhas

No painel Admin, selecione Gerenciamento de Senhas para abrir a página de configurações.

Senhas Geradas Automaticamente

Se esse recurso estiver ativado, senhas para novas contas de usuário serão geradas automaticamente e enviadas por e-mail para o endereço registrado na conta do usuário.

Isso requer que um servidor de e-mail de saída esteja configurado e um endereço de e-mail válido registrado no cadastro do usuário.

Configurações de Segurança de Senha

Estas são configurações opcionais para segurança das senhas dos usuários. Uma vez definidas, as senhas dos usuários devem atender aos critérios selecionados.

Marque as caixas para selecionar os recursos de senha necessários.

Note que os caracteres especiais são #$%^&*()+=-[]';,./{}|:<>?~

Clique em Save para salvar as configurações.

Usuário Redefine Senha

Quando esse recurso estiver ativado, os usuários poderão redefinir suas senhas por meio de um link na página de login do CRM.

Isso requer que um servidor de e-mail de saída esteja configurado e um endereço de e-mail válido registrado no cadastro do usuário.

Modelos de E-mail

Os modelos para e-mails gerados automaticamente relacionados a senhas podem ser editados aqui. Consulte a documentação de Modelos de E-mail para mais informações sobre criação e edição de modelos de e-mail.

Suporte LDAP

Se a Autenticação LDAP estiver ativada, nenhuma das configurações de Gerenciamento de Senhas do CRM será aplicada. As senhas serão gerenciadas pelas configurações LDAP.

Autenticação SAML

Se a Autenticação SAML estiver ativada, nenhuma das configurações de Gerenciamento de Senhas do CRM será aplicada. As senhas serão gerenciadas pelas configurações SAML.