Skip to main content

Reuniões

Reuniões

Assim como no módulo Calls, o módulo Meetings no CRM permite que os Usuários criem um registro de qualquer Reunião na qual tenham participado. O agendador de Reuniões permite que um Usuário convide participantes, envie convites por e-mail, defina lembretes, reagende e relacione outros módulos, incluindo Account, Contact, Project e muitos outros Objetos. Este módulo possui diversas funções úteis que auxiliam o Usuário a planejar e organizar suas Reuniões.

Ações das Reuniões

Você pode acessar as ações do módulo Reuniões pelo menu drop down do módulo Meetings ou através da Barra Lateral. As ações disponíveis no módulo Meetings são as seguintes:

  • Schedule Meeting – Um novo formulário é aberto em Edit View para permitir a criação de um novo registro de Reunião.

  • View Meetings – Redireciona para a List View do módulo Meetings. Isso permite buscar e listar registros de Reuniões.

  • Import Meetings – Redireciona para o Assistente de Importação do módulo Meetings. Para mais informações, veja Importação de Registros.

Para ver a lista completa de campos disponíveis ao criar/agendar uma Reunião, consulte Lista de Campos das Reuniões.

Gerenciando Reuniões

  • Para ordenar os registros na List View do módulo Meetings, clique em qualquer título de coluna que seja ordenável. Isso fará a ordenação crescente ou decrescente da coluna.

  • Para buscar uma Reunião, veja a seção Busca deste guia do usuário.

  • Para atualizar uma ou várias Reuniões na List View, utilize o painel de Mass Update conforme descrito na seção Atualização em Massa de Registros deste guia do usuário.

  • Para duplicar uma Reunião, clique no botão Duplicate na Detail View e salve o registro duplicado.

  • Para fechar uma Reunião, clique no ícone 'x' na List View de Reuniões. Também é possível fechar uma Reunião clicando no botão Close na Detail View da Reunião. Você pode também clicar em Close and Create New, que fechará a Reunião atual e redirecionará para a Edit View para criar um novo registro.

  • Para reagendar uma Reunião, edite o campo Start Date & Time. Uma forma prática é usar o duplo clique para editar inline diretamente na Detail View da Reunião.

  • Para excluir uma ou várias Reuniões, selecione múltiplos registros na List View e clique em delete. Também é possível excluir uma Reunião a partir da Detail View clicando no botão Delete. Para um guia mais detalhado sobre exclusão de registros, veja a seção Exclusão de Registros deste guia do usuário.

  • Para visualizar os detalhes de uma Reunião, clique no assunto (Subject) da Reunião na List View. Isso abrirá o registro na Detail View.

  • Para editar os detalhes de uma Reunião, clique no ícone de edição na List View ou no botão Edit na Detail View, faça as alterações necessárias e clique em Save.

  • Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Reuniões, veja as seções de Importação de Registros e Exportação de Registros deste guia do usuário.

  • Para acompanhar todas as alterações em campos auditados, na ficha da reunião, você pode clicar no botão View Change Log na Detail View ou Edit View da reunião.

Back to top