Pesquisas
Surveys
Overview
O módulo Surveys permite criar uma pesquisa web com vários tipos diferentes de perguntas. As respostas recebidas são armazenadas no CRM e podem ser visualizadas individualmente por respondente ou como um relatório detalhado resumido usando gráficos quando apropriado.
As pesquisas podem ser enviadas como parte de uma Campaign.
Create Survey
Para criar uma nova pesquisa, selecione Create Survey na barra lateral ou no menu dropdown do módulo Surveys.
Name: Insira o título da pesquisa que será exibido para os usuários.
Status:
-
Draft: Pesquisa em preparação, ainda não pronta para ser publicada e receber respostas.
-
Public: Quando pronta, definindo o status da pesquisa para Public, será gerado um link URL para a pesquisa. A pesquisa poderá ser visualizada, respondida e as respostas submetidas serão registradas. Note que após o recebimento de respostas, as perguntas não poderão mais ser editadas.
-
Closed: Uma pesquisa Closed não aceitará mais respostas. Usuários que acessarem o link da pesquisa verão uma mensagem informando que ela está encerrada.
Description: Esta descrição é apenas interna – não será exibida para os usuários da pesquisa.
Add Questions
Clique em NEW QUESTION para adicionar uma pergunta à pesquisa.
Digite o texto da pergunta e selecione o tipo de pergunta no menu dropdown.
Os tipos de pergunta disponíveis são os seguintes:
Text |
Um campo de texto padrão. |
Textbox |
Uma área maior para inserção de texto. |
Checkbox |
Exibe uma única caixa de seleção ao lado da pergunta. |
Radio |
Especifique várias opções de resposta para escolher, com botões de rádio. Apenas uma resposta pode ser selecionada. |
Dropdown |
Especifique opções de resposta em uma lista suspensa. Apenas uma resposta pode ser selecionada. |
Multiselect |
Semelhante à lista suspensa, mas uma ou mais respostas podem ser selecionadas. |
Matrix |
Para cada opção especificada, o usuário poderá responder "Satisfied", "Neither Satisfied nor Dissatisfied" ou "Dissatisfied". Essas respostas também podem ser personalizadas – veja abaixo. |
DateTime |
Um seletor de data/hora será exibido para o usuário selecionar uma data. |
Date |
Um seletor de data/hora será exibido para o usuário selecionar data e hora. |
Scale |
Será exibida uma escala de 1 a 10. Usuários podem selecionar um número na escala em resposta à pergunta. |
Rating |
Um widget para avaliação com até cinco estrelas será exibido. Usuários podem selecionar de 0 a 5 estrelas em resposta à pergunta. |
Exemplo de Pergunta com Botão de Rádio
Clique em ADD OPTION para adicionar opções de resposta à pergunta.
Remova opções indesejadas clicando no botão x.
As opções para perguntas do tipo Dropdown, Multiselect e Matrix são adicionadas da mesma forma.
Clique em NEW QUESTION para adicionar mais perguntas da mesma forma.
Excluir e Reordenar Perguntas
|
As perguntas podem ser reordenadas (movidas para cima ou para baixo) ou excluídas usando os botões de Ações à direita das perguntas. |
Opções Adicionais
Submit: Edite o texto do botão de submissão da pesquisa, se desejar.
Personalize as respostas para perguntas do tipo Matrix editando os textos padrão aqui:
Clique em SAVE para salvar a pesquisa.
A visualização detalhada da pesquisa em rascunho será exibida. Esta visão geral mostra todas as perguntas e tipos de perguntas incluídas na pesquisa.
Observe que o campo URL estará vazio - este campo mostrará o link gerado pelo CRM assim que a pesquisa estiver com status Public.
Visualizar Pesquisa
Concluído, você pode visualizar a pesquisa como será mostrada aos participantes. Selecione Edit no menu Actions e defina o status da pesquisa para Public.
Clique em SAVE.
A visualização detalhada da pesquisa será exibida, agora mostrando a URL da pesquisa.
Clique na URL para visualizar a pesquisa no navegador.
Como exemplo, a imagem a seguir mostra a Pesquisa Demo:
As respostas podem ser enviadas clicando em Submit.
Os usuários serão redirecionados para uma página de agradecimento e as respostas serão gravadas. As respostas podem ser visualizadas no subpainel Survey Responses ou no Survey Report.
Após o recebimento de respostas, as perguntas da pesquisa não podem mais ser editadas.
O logotipo exibido acima da pesquisa é o logotipo atual configurado para sua instância do CRM, que pode ser definido em System Settings no painel Admin.
Editar Pesquisa
No modo List, clique no ícone de lápis ao lado do nome da pesquisa para abrir no modo Edit.
Na visualização Detail, selecione Edit no menu Actions.
Perguntas podem ser editadas apenas em pesquisas com status Draft ou em pesquisas Public que ainda não receberam respostas.
Respostas das Pesquisas
O subpainel Survey Responses exibe as respostas individuais recebidas de cada respondente. Ele pode ser encontrado na visualização Detail da pesquisa. O subpainel Survey Responses também pode ser acessado na página de Status de Campanha de uma campaign.
Clique no nome de um respondente para visualizar as respostas dele.
Relatórios das Pesquisas
As respostas da pesquisa também podem ser visualizadas como um relatório, mostrando um resumo de todas as respostas por pergunta. Gráficos são usados quando apropriado para exibir os dados.
Respostas individuais não podem ser vistas no relatório. Se desejar ver as respostas de um respondente específico, elas podem ser consultadas no subpainel Survey Responses da pesquisa.
Selecione View Survey Reports no menu Actions.
O relatório será exibido mostrando um resumo de todas as respostas para cada pergunta.
Como exemplo, o Relatório para a Pesquisa Demo acima pode conter o seguinte resumo para a pergunta 2:
Campanha de Pesquisa
Esta seção traz detalhes específicos para configurações de Survey em campanhas, para instruções completas consulte a documentação de Campaigns.
Pesquisas podem ser enviadas como parte de uma campanha que irá acompanhar e registrar as respostas recebidas de cada destinatário.
No módulo Campaigns, selecione Create Campaign na barra lateral. Escolha Survey para iniciar o Assistente de Campanha para Pesquisa.
Na aba Campaign Header, a pesquisa será vinculada à campanha.
Clique em SELECT para escolher a pesquisa na janela popup.
Crie ou edite um template para o envio da pesquisa. Variáveis específicas para o Survey estão disponíveis na lista dropdown.
Você precisará incluir a variável Surveys URL $surveys_survey_url_display no template. Isso incluirá um link único para a pesquisa, permitindo rastrear respostas individuais.
Clique em SAVE para salvar as configurações do template.
Na página de Campaign Status, o subpainel Survey Responses pode ser expandido para visualizar as respostas recebidas de cada respondente. Clique no nome para ver as respostas.