Modelos de email são usados para enviar respostas e notificações padronizadas via email. A inclusão de variáveis permite personalizar essas comunicações e incluir informações adicionais relevantes, como detalhes de pedidos.

A partir do CRM 7.9.x, os modelos de email podem ser visualizados, editados e criados no módulo Email Templates, que pode ser encontrado no menu ALL. Alternativamente, os modelos podem ser criados diretamente pelo usuário nos módulos de workflow e campanhas.

Existem diversos modelos padrão System criados na instalação. Estes são usados para enviar notificações do sistema, como novas senhas ou atualizações de atendimento. Eles podem ser visualizados e editados aqui, junto com os modelos criados pelo usuário. Modelos criados aqui também podem ser usados em Workflows e Campanhas, bem como para notificações do sistema.

Clique no nome de um modelo para visualizá-lo.

Para editar um modelo existente, abra-o e selecione Edit no menu Actions, ou clique no ícone de lápis à esquerda do nome do modelo. Uma vez no modo Edit, o modelo pode ser editado da mesma forma que na criação.

Selecione Create Email Template na barra lateral. Essa tela de Create também aparecerá se optar por criar um modelo em outro módulo, como por exemplo Workflows.

Selecione Email, Campaign ou System conforme o uso do modelo. Modelos System são usados para enviar notificações geradas pelo sistema, como atualizações de atendimento.