Alvos
Alvos
Normalmente, Alvos são usados como destinatários de uma Campanha de Marketing, sua organização sabe muito pouco sobre esses indivíduos e eles podem ser reutilizados para novas Campanhas ou excluídos sem qualquer impacto para o negócio. Sua organização gastará poucos recursos com Alvos e geralmente será contatada em massa. Os Alvos podem ser adquiridos por listas de e-mails compradas ou obtidos em feiras onde sua organização esteve presente. O módulo Alvos no CRM é usado para armazenar e gerenciar informações sobre esses indivíduos.
Ações dos Alvos
Você pode acessar as ações dos Alvos no menu suspenso do módulo Alvos ou via a Barra Lateral. As ações dos Alvos são as seguintes:
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Criar Alvo – Um novo formulário é aberto no Edit View para permitir que você crie um novo registro de Alvo.
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Visualizar Alvos – Redireciona você para o List View do módulo Alvos. Isso permite que você pesquise e liste registros de Alvos.
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Importar Alvos – Você será redirecionado para o Assistente de Importação do módulo Alvos. Para mais informações, veja a seção Importing Records.
Ao importar Alvos, na etapa final do Assistente, você terá a opção de adicionar todos os Alvos importados a uma Lista de Alvos de sua escolha.
Para ver a lista completa de campos disponíveis ao criar um Alvo, consulte a Targets Field List.
Gerenciando Alvos
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Para ordenar os registros na List View de Alvos, clique no título de qualquer coluna que possa ser ordenada. Isso organizará a coluna em ordem crescente ou decrescente.
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Para buscar um Alvo, consulte a seção Search deste guia do usuário.
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Para atualizar alguns ou todos os Alvos na List View, utilize o painel Mass Update conforme descrito na seção Mass Updating Records deste guia do usuário.
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Para duplicar um Alvo, clique no botão Duplicate no Detail View e então salve o registro duplicado.
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Para excluir um ou vários Alvos, selecione múltiplos registros na List View e clique em delete. Você também pode excluir um Alvo pelo Detail View clicando no botão Delete. Para um guia mais detalhado sobre exclusão de registros, consulte a seção Deleting Records deste guia do usuário.
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Para visualizar os detalhes de um Alvo, clique no Nome do Alvo na List View. Isso abrirá o registro no Detail View.
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Para editar os detalhes do Alvo, clique no ícone de edição na List View ou no botão edit no Detail View, faça as alterações necessárias e clique em Save.
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Para um guia detalhado sobre importação e exportação de Alvos, consulte as seções Importing Records e Exporting Records deste guia do usuário.
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Para rastrear todas as alterações em campos auditados, no registro do Alvo, você pode clicar no botão View Change Log no Detail View ou Edit View do Alvo.