Para criar um relatório, passe o mouse sobre o módulo Relatórios na barra de navegação e selecione 'Criar Relatório'.

Você será apresentado à tela de Edição do relatório. Para obter uma lista de campos para adicionar ao relatório, você precisa selecionar um módulo no menu suspenso Report Module.

Após selecionar um Report Module, a lista de campos disponíveis será exibida no painel esquerdo. Você pode adicionar campos à seção 'Fields' do relatório expandindo o módulo desejado para selecionar campos e, em seguida, arrastando e soltando esses campos na seção de campos.

Depois de adicionar campos a um relatório, existem várias opções para configurar esses campos:

Após adicionar os campos ao seu relatório, você pode adicionar linhas de condição. O procedimento para adicionar condições é o mesmo utilizado para adicionar campos. Usando a funcionalidade de arrastar e soltar, você pode arrastar campos para a área 'Conditions', que adicionará o campo e permitirá que você especifique a condição para ele.

Você pode adicionar gráficos aos relatórios. Os gráficos fornecem uma representação visual dos dados do relatório. Em alguns cenários ou para determinados usuários, auxílios visuais como gráficos podem facilitar uma análise mais rápida e melhor compreensão.

Existem seis tipos de gráfico que o usuário pode selecionar para exibir os dados do relatório. São eles:

Para adicionar um gráfico, clique no botão 'Add Chart', abaixo da seção Conditions na tela de edição do relatório.

Após clicar em adicionar gráfico, será apresentada a opção para especificar as seguintes informações:

Depois de especificar os detalhes do gráfico, salve o relatório. Isso exibirá o gráfico na Visualização Detalhada do relatório, abaixo da lista de registros retornados.

Você pode exibir um relatório dentro de um dashlet. É possível visualizar múltiplos resultados de relatórios adicionando vários dashlets de Relatórios e selecionando relatórios diferentes para cada dashlet. Para isso, adicione o dashlet de Relatórios à sua página inicial.

Após adicionar o dashlet, você precisa selecionar o relatório que deseja exibir nele. Para isso, clique no ícone de lápis para editar o dashlet.

Isso permite que o usuário selecione o relatório que deseja exibir no dashlet.

Depois de selecionar o relatório, clique em Salvar. Isso atualizará seu dashlet de Relatórios para mostrar os resultados do relatório.

Você pode optar por exibir apenas o(s) gráfico(s) de um relatório nos dashlets de relatório. Para isso, edite o dashlet do relatório e selecione a opção 'Only use charts'. Isso exibirá todos os gráficos que você criou para aquele relatório.

Selecione um ou mais gráficos e clique em Salvar. Isso exibirá os resultados nos gráficos selecionados.

Você pode agendar relatórios para serem executados automaticamente e enviados por e-mail aos Contatos desejados. Isso permite que usuários agendem relatórios para serem enviados a Gerentes ou Líderes de Equipe diariamente, semanalmente ou mensalmente. Para criar um Relatório Agendado, clique em 'Criar' na subpainel Scheduled Reports na Visualização Detalhada do relatório. Também é possível selecionar relatórios agendados existentes para relacioná-los ao relatório.

Depois de clicar em 'Criar', existem opções para configurar o Relatório Agendado. Dê um nome relevante ao Relatório Agendado. Neste exemplo, usaremos 'Relatório Diário de Oportunidades para Gerentes'.

Você pode selecionar a opção 'Advanced' para agendamento do relatório. Essa opção oferece uma configuração no formato de notação cron, recomendada para Administradores do Sistema ou usuários avançados.

Após informar o nome e selecionar a agenda, clique em Salvar.

Depois de salvar o registro do Relatório Agendado, ele será exibido no subpainel Scheduled Reports na Visualização Detalhada do relatório.

Você pode visualizar quando o Relatório Agendado foi executado pela última vez no campo 'Last Run' exibido na subpainel. Este campo apresenta a data e hora da última execução.