Eventos
Eventos
Locais de Eventos
O módulo Locais é utilizado para registrar as informações do local/venue onde os eventos serão realizados.
Criando Locais
1. Passe o mouse sobre o módulo Locais na barra de navegação e selecione 'Create Location'.
2. Você será direcionado para a tela de edição (Edit View). Preencha as informações nos campos apropriados, todos os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho e devem ser preenchidos antes de salvar.
3. Depois de inserir as informações necessárias, clique em Save.
Eventos
O módulo Eventos é utilizado para capturar informações de um evento específico e enviar convites aos delegados. Para visualizar os eventos cadastrados no sistema, clique na aba 'Events' na barra de navegação. Isso abrirá a Lista de Eventos (Events List View).
Criando Eventos
1. Passe o mouse sobre o módulo Eventos na barra de navegação e selecione 'Create Event'.
2. Você será direcionado para a tela de edição (Edit View). Preencha as informações nos campos apropriados, todos os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho e devem ser preenchidos antes de salvar.
Os seguintes campos estão disponíveis no módulo Eventos:
- Name – O nome do evento
- Start Date – Data e hora de início do evento
- End Date – Data e hora de término do evento
- Duration – Duração do evento. Ajusta automaticamente a data de término caso seja alterada.
- Location – Relacionamento com o módulo Event Locations.
- Budget – Orçamento do evento.
- Email Invite Template – O modelo de email que será enviado aos delegados associados.
- Accept Redirect URL – Página web para a qual os convidados serão redirecionados após aceitarem o convite usando o link do modelo de email.
- Decline Redirect URL – Página web para a qual os convidados serão redirecionados após recusar o convite usando o link do modelo de email.
- Description – Mais informações sobre o evento.
- Assigned-To – Usuário responsável pelo evento. Por padrão é quem criou o evento.
- Created By – Usuário que criou o evento.
3. Depois de preencher as informações necessárias, clique em Save.
Adicionando Delegados
1. Navegue até a tela de detalhes do evento (Event Detail View).
2. Localize o subpainel Delegates abaixo do painel 'Event Details'.
3. Clique em 'Select Delegates'. Aparecerão várias opções.
4. Selecione a opção adequada conforme quem deve ser adicionado ao evento.
- Target List – Selecione uma lista de público-alvo (Target List) para associar ao evento. Todos os Targets, Leads e Contacts desta lista serão adicionados ao evento.
- Targets – Selecione Targets para associar ao evento.
- Contacts – Selecione Contacts para associar ao evento.
- Leads – Selecione Leads para associar ao evento.
- Events – Selecione um evento para associar os delegados daquele evento a este evento.
5. Após escolher a opção, uma nova janela aparecerá para buscar e selecionar os registros do tipo escolhido.
6. O subpainel Delegates será preenchido com os registros selecionados.
Enviando Convites aos Delegados
1. Navegue até o subpainel Delegates.
2. Escolha a ação 'Send Invites'.
3. Isso enviará o modelo de email selecionado em 'Email Invite Template' para todos os delegados com status 'Not Invited'.
4. Após o envio, o status do delegado será atualizado automaticamente para 'Invited'.
5. A opção 'Resend Invites' enviará novamente os convites para todos os delegados vinculados que ainda não responderam.
Gerenciando Manualmente a Aceitação dos Delegados
1. Navegue até o subpainel Delegates.
2. Selecione os delegados cujo status de aceitação ('Accept Status') deve ser atualizado.
3. Escolha a ação 'Manage Acceptances'.
4. Aparecerá uma lista de opções. Selecione os status apropriados:
5. Isso atualizará o status de aceitação dos delegados conforme selecionado.
A aceitação será atualizada automaticamente caso o delegado aceite o convite pelo link disponibilizado no modelo de email.
Atualizando Manualmente o Status dos Delegados
1. Navegue até o subpainel Delegates.
2. Selecione os delegados cujo status de presença deve ser atualizado.
3. Escolha a ação 'Manage Delegates'.
4. Aparecerá uma lista de opções. Selecione o status apropriado: Invited, Not Invited, Attended ou Not Attended.
5. Isso atualizará o status dos delegados conforme selecionado.
A aceitação será atualizada automaticamente caso o delegado aceite o convite pelo link disponibilizado no modelo de email.