Campanhas
Campanhas
Visão Geral
O módulo de Campanhas no CRM pode ser uma ferramenta muito poderosa de marketing e publicidade para sua organização, permitindo criar e acompanhar campanhas de marketing baseadas em email e não-email (ex.: televendas ou rádio) para clientes potenciais ou existentes.
Com as ferramentas de acompanhamento integradas ao módulo de Campanhas você pode monitorar a resposta recebida em tempo real, permitindo visualizar o Retorno Sobre o Investimento (ROI) e muitas outras métricas úteis. Isso ajuda a planejar suas atividades estratégicas de marketing e publicidade com eficácia, visualizando quais campanhas funcionam e quais não.
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Para visualizar a lista completa de campos disponíveis ao criar uma Campanha, veja Lista de Campos de Campanhas.
Você precisará configurar suas contas de email de envio e tratamento de bounce para enviar uma campanha baseada em email. Veja Configurações de Email para informações sobre como fazer isso.
Os emails da campanha são enviados por um job agendado. Você precisa garantir que o agendador esteja configurado para isso.
Criar uma Campanha
No módulo Campanhas, selecione Criar Campanha na barra lateral ou no menu dropdown do módulo para iniciar o Assistente de Campanha.
Selecione o tipo de campanha que deseja criar: Newsletter, Email, Pesquisa (a partir do CRM 7.10) ou Campanha Não-baseada em Email. Campanhas não-baseadas em email permitem registrar quaisquer campanhas realizadas fora do CRM (ex.: campanha por televendas ou rádio).
Note que para uma campanha do tipo Pesquisa, você precisará primeiro criar a pesquisa para associar à campanha.
Cabeçalho da Campanha
A primeira página do Assistente de Campanha é o Cabeçalho da Campanha.
Informe um nome para a campanha e defina o status (Planejamento, Ativa, Inativa, Completa).
Adicione uma descrição opcional.
A campanha será atribuída por padrão ao usuário logado no momento. Altere aqui se necessário.
Campanha de Pesquisa (CRM 7.10 em diante)
Para uma campanha Pesquisa, você precisará relacioná-la a uma pesquisa existente. Veja Pesquisas para informações sobre como criar uma pesquisa.
Campanha Não-baseada em Email
Para uma campanha Não-baseada em Email, você pode opcionalmente selecionar o tipo da campanha.
Orçamento da Campanha
Role para baixo para completar os detalhes opcionais do orçamento para a campanha. Esses valores são usados para cálculos de ROI.
Para campanhas não-baseadas em email, essa seção está na próxima página.
Clique em PRÓXIMO no topo da tela para continuar.
Listas de Alvo
O próximo passo é especificar sua(s) Lista(s) de Alvo. Quaisquer listas de alvo existentes serão listadas para você selecionar em Adicionar Lista de Alvo Existente.
Clique no nome da lista de alvo para adicioná-la à campanha. As listas de alvo adicionadas aparecerão no painel à direita.
Para remover uma lista de alvo, clique em rem
Criar Lista de Alvo
Se você ainda não criou uma lista de alvo ou deseja usar uma nova, pode criar uma lista vazia aqui e preenchê-la após completar o restante da configuração da campanha. Veja Listas de Alvo para mais informações sobre os tipos de listas e como usá-las.
Digite um nome para a nova lista e selecione o tipo da lista. Note que você precisará ter pelo menos uma lista de alvo do tipo 'default' ligada à campanha.
Clique em CRIAR
Modelos
O modelo é a mensagem que será enviada para sua lista de alvo. Você pode selecionar ou editar um modelo de email existente ou criar um novo aqui. Veja a seção de Modelos de Email no guia do usuário para mais informações.
O editor de modelo usado para criar e editar modelos de email pode ser selecionado nas configurações de email do perfil do usuário. A configuração padrão (Mozaik) está mostrada nas próximas telas.
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Selecionar um modelo existente – Você pode selecionar um modelo de Email existente em uma lista dropdown
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Criar um modelo novo – Criar um modelo de email novo do zero.
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Copiar um modelo existente – Permite selecionar um modelo existente para usar como base e fazer ajustes.
O editor do modelo de email na parte inferior da página mostra como seu modelo irá aparecer. Você pode arrastar e soltar diferentes componentes de layout do painel da esquerda para o painel da direita onde podem ser editados.
Clicar em um componente exibirá o menu de edição. Ele oferece muitas opções para personalizar o layout e aparência do modelo. Você pode escolher tipo e formatação da fonte, alterar cores, definir alinhamento do texto, inserir imagens e vídeos.
Insira código HTML clicando em Ferramentas > Código Fonte
URLs de Rastreamento
URLs de rastreamento podem ser usadas para inserir um link para o site da sua organização ou um link direto para um produto novo que você lançou, por exemplo. Um ID único é adicionado ao link para cada destinatário, permitindo que o CRM rastreie os cliques. As informações coletadas podem ser visualizadas na página de status da campanha.
Para adicionar seu próprio link de URL de rastreamento, clique em CRIAR RASTREADOR
Especifique o texto que será exibido como link, e a URL.
Clique em CRIAR RASTREADOR
Adicione seus rastreadores ao modelo da mesma forma que uma variável. Clique dentro do modelo no local desejado, selecione o rastreador no menu dropdown e clique em INSERIR RASTREADOR
URLs de Rastreamento para Opt-Out
Um link de Opt-Out permite que o destinatário opte por não receber futuros emails de marketing, e um link padrão de opt-out será adicionado automaticamente ao modelo. Você pode substituir esse padrão pelo seu próprio texto de link opt-out adicionando um Rastreador de Opt-Out customizado.
Clique em CRIAR RASTREADOR
Especifique o texto desejado para o link de opt-out.
Marque a caixa Opt-Out Link. Note que você não pode editar a URL do Tracker, apenas o texto do link.
Adicione seu rastreador ao modelo da mesma forma que uma variável. Clique dentro do modelo no local desejado, selecione o rastreador no menu dropdown e clique em INSERIR RASTREADOR
Quando o modelo de email estiver completo, clique em SALVAR.
Clique em PRÓXIMO no topo da página para continuar.
Marketing
A seção de Marketing no Assistente de Campanha é onde você precisa especificar as configurações de email para a campanha e definir uma agenda para envio dos emails.
| Nome do Email de Marketing | Digite um nome para esta execução da campanha. Isso permite reenviar a campanha mais tarde para uma lista de alvo diferente ou com um modelo modificado. A campanha armazenará status separados para cada registro de marketing, e estes podem ser selecionados na página de status da campanha. |
| Conta de Tratamento de Bounce | Selecione a conta configurada para tratar emails rejeitados da campanha. |
| Conta de Email de Envio | Este campo terá como padrão a conta de email de saída do sistema. Se você tiver outra conta de envio, selecione aqui. |
| Data e Hora Agendada | Os emails da campanha serão colocados na fila para envio no horário especificado e serão enviados na próxima execução do job agendado Run Nightly Mass Email Campaigns. |
Após completar as informações, clique em PRÓXIMO no topo da tela para continuar.
Enviar Email e Resumo
A página de Resumo inclui uma lista de verificação que indica se cada seção do Assistente de Campanha foi completada corretamente.
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Se a seção estiver completa, um ícone de ✓ verde será exibido. |
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Seções incompletas são indicadas com um X vermelho. Elas precisam ser corrigidas para que a campanha possa ser enviada. |
No exemplo acima, a seção Escolher Alvos não foi preenchida corretamente, indicado pelo X vermelho. Isso pode ser resolvido especificando uma lista de alvo do tipo 'default' com pelo menos um registro.
Clique em qualquer entrada incompleta na lista para navegar para a seção correspondente.
Quando todas as seções estiverem completas, você tem três opções:
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Enviar Email no Horário Agendado – Após confirmar que todas as seções da campanha estão configuradas corretamente e o status da campanha estiver Ativo, clique para enviar os emails da campanha. O envio será colocado na fila para o horário agendado e efetuado na próxima execução do job Run Nightly Mass Email Campaigns.
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Enviar Email de Marketing como Teste – Se você especificou uma lista de alvo do tipo 'test', a campanha será enviada apenas para os endereços dessa lista de teste. Assim, você pode visualizar a campanha como um destinatário e confirmar se está tudo correto antes de enviar para clientes reais. Os registros de teste (visualizações, cliques etc.) podem ser excluídos depois na página de status da campanha.
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Ver Detalhes – Exibe a visualização detalhada da campanha criada.
Status da Campanha e Acompanhamento de Resposta
Na visualização detalhada da campanha, clique em VER STATUS
| OU, na visualização em lista, clique no ícone de status |  |
A página de status da campanha mostra um resumo dos detalhes da campanha e uma representação gráfica da resposta da campanha. Isso inclui número de mensagens enviadas, mensagens rejeitadas, visualizações, opt-outs e cliques.
Informações detalhadas podem ser vistas nos subpainéis abaixo do gráfico, onde as respostas são listadas por registro individual. Aqui é possível ver quem visualizou seu email, clicou em um link ou como responderam a uma pesquisa, por exemplo.
Se a campanha incluir um formulário Web para Pessoa, será possível ver detalhes dos leads criados via webform no subpainel Leads Criados.
Esses registros podem ser adicionados a uma nova lista de alvos clicando em Adicionar à Lista de Alvo. Isso permite criar campanhas novas mais focadas com base nas respostas recebidas.
Excluir Registros de Teste
Clique em EXCLUIR REGISTROS DE TESTE para remover quaisquer registros gerados durante testes com uma lista de alvo do tipo 'test' na página de status da campanha.
Acompanhamento do ROI da Campanha
O acompanhamento do Retorno Sobre o Investimento (ROI) integrado pode ser visto na visualização detalhada ou de status da campanha, clicando em VER ROI
Esta página mostra uma representação gráfica do ROI da campanha, permitindo visualizar facilmente como o dinheiro investido na campanha se traduziu em potencial negócio.
Adicione ou edite os detalhes do orçamento da campanha clicando em Iniciar Assistente e navegando até a aba Cabeçalho da Campanha.
Formulário Web para Pessoa
A funcionalidade Criar Formulário de Pessoa permite criar um formulário web que criará um registro de Lead, Contato ou Alvo no CRM a partir das informações enviadas pelo formulário web. Esses registros podem ser atribuídos a um usuário específico e vinculados a uma campanha, permitindo rastrear as respostas.
Você precisará relacionar seu formulário Web para Pessoa a uma campanha existente. Veja a seção Criar uma Campanha para instruções de como fazer isso. Uma campanha do tipo não-baseada em email é adequada para isso.
Clique em Criar Formulário de Pessoa na barra lateral, ou selecione Criar Formulário de Pessoa no menu dropdown de Campanhas para abrir o assistente.
Assistente para Criar Formulário de Pessoa
Selecione o tipo de registro que deseja criar a partir das informações do formulário web: Lead, Contato ou Alvo, no menu dropdown superior. A lista de campos disponíveis será atualizada automaticamente conforme sua seleção. Use a barra de rolagem para ver a lista completa dos campos disponíveis.
Arraste os campos que deseja incluir no formulário para as colunas vazias do formulário. Você pode optar por layout de uma ou duas colunas. Deve incluir todos os campos obrigatórios (indicados com asterisco* e destacados na lista).
Clique em ADICIONAR TODOS OS CAMPOS para adicionar todos os campos disponíveis ao formulário. Clicar em REDEFINIR TODOS OS CAMPOS removerá todos os campos do layout.
Após adicionar os campos obrigatórios, clique em PRÓXIMO para continuar.
Criar Formulário de Pessoa – Informações Adicionais
Configure a aparência do formulário web adicionando um cabeçalho ou rodapé e alterando o texto do botão de envio, se desejar.
URL de Redirecionamento: especifique um link customizado para exibir após o envio do formulário.
Campanha Relacionada: você deve relacionar o formulário a uma campanha existente. Clique em SELECIONAR para escolher a campanha no popup.
Quando concluir, clique em GERAR FORMULÁRIO
Criar Formulário de Pessoa – Editor
A etapa final do Assistente para Criar Formulário de Pessoa permite formatar o formulário web usando o editor. Você pode selecionar tipo e cor da fonte, escolher alinhamento do texto e inserir imagens. Também pode visualizar e editar o HTML diretamente clicando no link HTML na barra de ferramentas.
Quando estiver satisfeito com a aparência do formulário, clique em SALVAR FORMULÁRIO WEB
Salvar Formulário
Para salvar o formulário web que acabou de gerar, faça uma das seguintes ações:
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Clique no link Formulário Web para Pessoa para baixá-lo na pasta de downloads OU
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Copie e cole o código HTML em uma página web existente. Note a linha que deve estar incluída na seção <head> da página web.
Importante: o formulário web não será armazenado em nenhum outro lugar no CRM. Para garantir que o formulário seja salvo, por favor realize uma das duas ações acima.