Sistema
Configurações do Sistema
Interface do Usuário
Estas configurações de interface do usuário se aplicam a todo o sistema, embora algumas (por exemplo, Mostrar Nomes Completos) possam ser substituídas por usuários individuais em seu perfil.
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Itens por página na Lista |
Número de registros exibidos por página na lista de cada módulo. |
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Nome do Sistema |
Este nome será exibido na aba do navegador. |
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Logo Atual |
Exibe o logo atualmente exibido na tela de login. |
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Selecionar Logo |
Clique em Escolher arquivo para selecionar o arquivo de logo. A imagem pode estar nos formatos .png ou .jpg. |
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Opções de Conversão de Lead |
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Exibir ações dentro dos menus |
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Habilitar edição inline |
Permite que os registros sejam editados pela lista ou pela visualização detalhada, clicando duas vezes no item que deseja editar. |
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Mostrar Nomes Completos |
Exibe o nome completo dos usuários, em vez do nome de usuário, nos campos Responsável. |
Configurar Interface AJAX
Clique no link Configurar Interface Ajax para exibir as opções de configuração.
Arraste e solte módulos entre as colunas para habilitar/desabilitar o AJAX.
Configurações de Proxy
Selecione a checkbox Usar servidor Proxy? para configurar o endereço do servidor proxy e as configurações de autenticação.
Autenticação Google
É neste local que você faz o upload do arquivo de credenciais JSON para a Sincronização do Google Calendar.
Veja a seção Credenciais Google e Sincronização.
Configurações Avançadas
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Modo Desenvolvedor |
Desativa cache para que alterações no código dos arquivos sejam vistas imediatamente. Consulte o Guia do Desenvolvedor para mais informações. |
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Período para Atualizações vCal |
Define o número de meses antecipados para exibir informações de disponibilidade para convidados ao agendar chamadas e reuniões. |
Configurações do Logger
Especifique aqui o nome do arquivo de log, extensão, tamanho e o nível do log. Veja o capítulo sobre logging para mais informações.
Clique no link Ver Log para exibir o arquivo de log.
Assistente de Importação
O Assistente de Importação também está disponível na barra lateral de todos os módulos habilitados para importação do CRM. Selecione o módulo para importar os dados e clique em PRÓXIMO > para iniciar o assistente.
Consulte a seção Importação de Registros para obter mais informações sobre importação de registros.
Localização
Configure as definições do sistema relacionadas à localização aqui, incluindo formatos de data e hora, moeda do sistema e configurações de exportação. As moedas podem ser adicionadas ao CRM através do painel Moedas.
Note que as configurações de data e hora podem ser sobrescritas pelo usuário no seu perfil
Assistente de Atualização
O Assistente de Atualização fornece uma forma rápida e simples de atualizar sua aplicação CRM. Baixe o pacote de atualização necessário e verifique a compatibilidade do seu sistema antes de executar o assistente.
Consulte Usando o Assistente de Atualização para as instruções completas sobre atualização.
Moedas
Use esta seção para adicionar uma moeda ao CRM. A moeda padrão pode ser definida na seção Localização.
Inserir o código ISO 4217 da moeda preencherá automaticamente os campos Nome da Moeda e Símbolo da Moeda.
Também é necessário especificar a taxa de conversão da moeda antes de salvar as configurações da nova moeda.
Backups
Os arquivos da aplicação CRM podem ser salvos utilizando esta ferramenta. Note que você também deve realizar backups regulares do seu banco de dados - consulte a documentação do fornecedor para detalhes sobre como fazer isso.
Selecionar Reparar no painel de Configurações do Sistema exibe uma ampla variedade de opções de reparo para o CRM que serão executadas automaticamente ao clicar no link. O CRM pode orientá-lo a executar comandos específicos de Reparação, por exemplo, após uma atualização usando o Assistente de Atualização.
O comando Reparação e Reconstrução Rápida é o mais utilizado aqui, e será necessário após instalar um novo módulo via Module Loader, por exemplo, ou para exibir mudanças no código durante o desenvolvimento quando o Modo Desenvolvedor não está ativado.
Ao executar a Reparação e Reconstrução Rápida, lembre-se de rolar até o final da página para ver algum código SQL novo que pode precisar ser executado para garantir que suas tabelas do banco de dados estejam corretamente sincronizadas com quaisquer alterações realizadas.
As funções disponíveis nesta seção são:
- Reparação e Reconstrução Rápida
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Repara e reconstrói banco de dados, Extensões, Vardefs, Dashlets do CRM etc.
- Expandir Largura de Coluna
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Expande colunas char, varchar e text no banco de dados (APENAS MSSQL)
- Reconstruir arquivo .htaccess
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Reconstrói o .htaccess para limitar o acesso direto a certos arquivos
- Reconstruir arquivo Config
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Reconstrói o config.php atualizando a versão e adicionando padrões quando não explicitamente declarados
- Reconstruir Relacionamentos
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Reconstrói metadata de relacionamentos e exclui o arquivo de cache
- Reconstruir Agendadores
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Reconstrói Jobs padrão do Scheduler
- Reconstruir Dashlets do CRM
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Reconstrói o arquivo de cache dos Dashlets do CRM
- Reconstruir Idiomas Javascript
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Reconstrói versões javascript dos arquivos de idioma
- Reconstruir Arquivos JS Comprimidos
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Copia arquivos originais Full JS Source e substitui os arquivos JS comprimidos existentes
- Reconstruir Arquivos de Agrupamento JS
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Reconcatena e substitui arquivos de grupo existentes com as versões mais recentes
- Reconstruir Arquivos JS Minificados
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Copia arquivos originais Full JS Source, realiza minificação e substitui arquivos comprimidos existentes
- Reparar Arquivos JS
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Comprime arquivos JS existentes incluindo quaisquer mudanças feitas, mas não substitui os arquivos originais Full JS Source
- Reparar Campos Não Minúsculos
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Repara tabelas customizadas e arquivos metadata com nomes de campos mistos (maiúsculos/minúsculos) para corrigir problemas onde o código espera nomes em minúsculo
- Reparar Papéis
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Repara Papéis adicionando todos os novos módulos que suportam Controle de Acesso, e adiciona quaisquer novos Controles de Acesso aos módulos existentes
- Reparar Contas de Email de Entrada
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Repara Contas de Email de Entrada e criptografa senhas das contas
- Sincronizar Contas de Email de Entrada
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Sincroniza Contas e Emails de Entrada
- Remover XSS
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Remove vulnerabilidades XSS do banco de dados
- Reparar Atividades
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Repara datas finais de Atividades (Ligações, Reuniões)
- Ativar/Desativar usuários Seed
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Ativa ou desativa rapidamente os usuários seed populados durante a instalação de demonstração.
- Remover arquivos não utilizados do diretório de upload
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Note que a remoção pode levar bastante tempo
Busca Global
A funcionalidade de Busca Global é usada para buscar registros utilizando a barra de pesquisa no menu principal de navegação. Adicione ou remova módulos da Busca Global aqui.
Veja o guia da interface do usuário para a busca global para mais informações.
Ferramenta de Diagnóstico
A ferramenta de diagnóstico permite coletar informações da configuração do sistema que podem ser baixadas em arquivo .zip para análise.
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config.php do CRM |
Inclui uma cópia do arquivo config.php do diretório raiz do CRM. Este contém muitas das opções de configuração do sistema, como formatos de data, informações de moeda, configuração de senha, bem como detalhes de configuração como banco de dados e versão do CRM. |
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Diretório Custom do CRM |
Inclui uma cópia do diretório custom, que contém quaisquer customizações de campo ou layout feitas, seja via Studio ou código. |
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phpinfo() |
Inclui a saída da função phpinfo(), contendo informações sobre a configuração do PHP no servidor. |
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MySQL - Dumps das Tabelas de Configuração |
Inclui uma pasta MySQL/Table Dumps no arquivo zip de diagnóstico com um arquivo HTML para cada tabela de configuração do CRM. Cada arquivo contém definições de campo (nomes, tipos de dados etc), índices (nome, tipo e campos no índice) e dados da tabela correspondente. |
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MySQL - Esquema de Todas as Tabelas |
Inclui o arquivo MySQL/TableSchema/TableSchema.html com duas seções para cada tabela no CRM - definições de campos (nome da tabela, tipos de dados etc) e índices (nome, tipo e campos do índice). |
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MySQL - Informações Gerais |
Inclui o arquivo MySQL/MySQL-General-info.html contendo informações do banco de dados como número da versão e conjuntos de caracteres. |
Selecione as informações que deseja e clique em Executar Diagnóstico
Após a conclusão, clique no link para baixar o arquivo zipado de diagnóstico.
Conectores
Seção em desenvolvimento.
Temas
A partir da versão 7.9, apenas o tema SuiteP está disponível. Para versões anteriores, você pode definir o tema padrão e quais outros temas estarão disponíveis para seleção dos usuários aqui.
A partir da versão 7.10, há uma escolha de cores para o tema SuiteP que pode ser definida pelo perfil do usuário.
Agendador
O CRM utiliza vários jobs do Agendador (Scheduler) que rodam em horários definidos, suportando funcionalidades como indexação de busca, workflows, notificações por email, manutenção do banco de dados e envio de emails de campanha.
Configurando o Agendador
Jobs do Agendador precisam ser habilitados manualmente. Isso é realizado através da execução do script cron.php a cada minuto. Esse script gerencia todos os jobs do CRM conforme os seus agendamentos.
No Windows, isso é configurado usando o Agendador de Tarefas (Task Scheduler), e no Linux e iOS, é configurado no crontab. Instruções detalhadas para seu sistema serão exibidas durante a instalação e também podem ser encontradas na página dos Agendadores, abaixo da lista de jobs agendados.
Veja Scheduler Jobs no CRM em Linux - Guia Definitivo para um guia detalhado sobre configuração e gerenciamento dos jobs agendados no Linux.
Configurando Jobs Agendados
Clique em um job agendado para visualizar as configurações.
No modo edição, você pode definir o status do job (apenas jobs Ativos serão executados) e configurar o intervalo de execução do job, bem como o horário de início. Desmarcar a caixa 'Opções Avançadas' exibirá uma forma mais amigável para definir o intervalo do job, caso não esteja familiarizado com a notação crontab. Marcando novamente a opção Avançada, você poderá definir o horário inicial de início.
Fluxo de Atividades
Por padrão, o dashlet Fluxo de Atividades exibe atualizações recentes para os módulos Oportunidades, Contatos, Leads e Casos.
O painel de administração do Fluxo de Atividades permite configurar o que é exibido no feed de atividades e quais recursos estão disponíveis para os usuários.
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Habilitar dashlet Meu Fluxo de Atividades: |
Habilita/desabilita o dashlet Fluxo de Atividades para todos os usuários |
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Ativar Feeds Para: |
Selecione os módulos para exibir atividades |
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Ativar Feed do Usuário: |
Permite que os usuários insiram mensagens no campo de atualização de status para serem transmitidas a todos os usuários |
Veja o guia da interface do usuário para mais informações sobre como usar o Fluxo de Atividades.